上海汽車/二手車流通市場報告

“十三五”時期是上海加快建設(shè)國際貿(mào)易中心、推動國內(nèi)貿(mào)易流通體制改革發(fā)展的重要時期，是上海汽車流通行業(yè)規(guī)模擴容、消費提質(zhì)、模式創(chuàng)新和服務(wù)升級，適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+流通”形成大市場大流通格局的重要機遇期。上海汽車流通行業(yè)的發(fā)展以國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十三五”規(guī)劃為指導(dǎo)，對接消費促進(jìn)、流通現(xiàn)代化和智慧供應(yīng)鏈三大流通升級行動，注重提高流通效率、創(chuàng)新行業(yè)治理模式，加快推動汽車產(chǎn)業(yè)鏈延伸、價值鏈提升和供應(yīng)鏈優(yōu)化，實現(xiàn)上海汽車流通行業(yè)新的跨越式發(fā)展。

一、上海市汽車流通行業(yè)工作成效

近年來，上海市積極落實黨中央、國務(wù)院決策部署，從汽車全流通鏈條著眼，加快推進(jìn)汽車流通領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，暢通從新車、二手車到報廢車渠道，引導(dǎo)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)供給，提高汽車流通效率，改善環(huán)境，全鏈條協(xié)調(diào)擴大消費，服務(wù)國家穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的大局，取得了顯著成效。

一是新車銷量小幅下降，新能源汽車成為亮點。2019年上半年，汽車上牌登記注冊量24.4萬輛，同比下降1.1%。新能源汽車推廣量3.4萬輛，增長60.8%，繼續(xù)穩(wěn)居國內(nèi)乃至全球最大的推廣應(yīng)用城市。汽車類商品銷售額5674.5億元，在全市各行業(yè)商品銷售總額中居第二位。汽車對全市經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)巨大，已成為經(jīng)濟發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)。

二是二手車交易量與新車基本持平，增值服務(wù)成為盈利增長點。上半年二手車交易量26.1萬輛，同比增長10.2%；交易額253.2億元，增長3%。二手車交易與新車注冊登記量基本持平，汽車存量資源得到盤活。二手車平均成交單價為9.6萬元，二手車整備、翻新、認(rèn)證等服務(wù)附加值逐步提高。

三是報廢汽車拆解利用率不斷提高，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。上半年回收拆解報廢汽車1.4萬輛，回收噸位3.2萬噸。行業(yè)不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局，提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，車輛拆解利用率不斷提升，精細(xì)拆解后處置價格平均上升25%。

四是平行進(jìn)口車貿(mào)易量快速增長，優(yōu)化市場供給多樣性。上半年本市試點企業(yè)平行進(jìn)口車輛5349輛，同比增長25%；進(jìn)口金額3.49億美元，增長29%。上?？诎哆M(jìn)口整車量占全國總量三成，進(jìn)口車型超過50個，有效滿足汽車市場多樣化、多層次消費需求。

二、上海市汽車流通行業(yè)管理主要經(jīng)驗和做法

（一）規(guī)劃引領(lǐng)實現(xiàn)全行業(yè)均衡發(fā)展。上海市以二手車、報廢車行業(yè)規(guī)劃、指導(dǎo)意見為依托，結(jié)合城市建設(shè)和交通發(fā)展實際情況，綜合評估二手車交易市場、報廢汽車拆解企業(yè)在環(huán)境、交通以及城市服務(wù)中的功能定位，通過會同公安、市場監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會等多部門協(xié)商機制，實現(xiàn)了交易市場、拆解企業(yè)的規(guī)劃管理，確保了與汽車保有量之間的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。實現(xiàn)了全市各交易市場、拆解企業(yè)的合理布局、有序競爭，滿足了市民消費便利需求。根據(jù)環(huán)保及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，新建交易市場、拆解企業(yè)原則上應(yīng)在外環(huán)線以外。2015年，上海市配套出臺了《報廢機動車回收拆解行業(yè)改革方案》，明確打破原有行業(yè)內(nèi)統(tǒng)一回收、固定分配車源的模式，允許各拆解企業(yè)市場化收車，實現(xiàn)企業(yè)向回收、拆解合一方向發(fā)展。引入市場競爭機制后，各企業(yè)開拓業(yè)務(wù)積極性和服務(wù)意識明顯提高，新設(shè)了32個分布全市的回收服務(wù)網(wǎng)點方便市民，全市報廢汽車回收拆解量同比增長42%。

（二）創(chuàng)新引領(lǐng)全行業(yè)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級。上海市重點推動汽車流通行業(yè)內(nèi)“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化”項目發(fā)展，鼓勵企業(yè)技術(shù)升級和模式創(chuàng)新，實現(xiàn)行業(yè)在產(chǎn)品提供、服務(wù)體驗、市場規(guī)模、經(jīng)濟效益等方面的快速發(fā)展。一是互聯(lián)網(wǎng)與汽車流通加快融合，推動商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展。上汽集團(tuán)打造中國汽車市場首個全生命周期O2O電子商務(wù)平臺“車享”，全方位打通汽車“看、選、買、用、賣”各個環(huán)節(jié)，一站式提供汽車全生命周期價值服務(wù)，并與阿里集團(tuán)合作推出搭載YUNOS操作系統(tǒng)的量產(chǎn)“互聯(lián)網(wǎng)汽車”。二是積極引入汽車行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)落滬。特斯拉在美國本土之外第一座海外工廠在上海臨港建設(shè)；上汽大眾安亭新能源工廠開始建設(shè)，將生產(chǎn)大眾新能源和奧迪車型；蔚來汽車已在滬設(shè)立全球總部、全球量產(chǎn)車研發(fā)中心。三是信息技術(shù)全方位應(yīng)用，促進(jìn)傳統(tǒng)市場轉(zhuǎn)型升級。上海二手車交易中心運用以交易車輛動態(tài)管理為核心的智能化信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對車輛轉(zhuǎn)移、定位展示、影像傳輸、信息發(fā)布、交易辦理全流程無縫銜接。四是鼓勵企業(yè)技術(shù)升級改造，前瞻布局新能源汽車拆解。本市報廢汽車行業(yè)積極引入資金技術(shù)實力雄厚、管理理念先進(jìn)的企業(yè)進(jìn)入發(fā)展，改變原有技術(shù)裝備落后、露天手工拆解為主的發(fā)展模式，全自動、逆向物流拆解流水線投入生產(chǎn)。引導(dǎo)企業(yè)做好新能源汽車拆解技術(shù)儲備，華東拆車與中國大眾合作研究新能源汽車拆解試點，提前布局電動汽車報廢拆解高峰來臨。

（三）數(shù)據(jù)信息全聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)行業(yè)動態(tài)監(jiān)管。上海市商務(wù)主管部門會同公安、交通、環(huán)保、保險等部門，建立汽車全生命周期信息監(jiān)管平臺，運用遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控、影像識別等技術(shù)手段，形成智能化、信息化的高效行業(yè)治理模式。本市二手車交易市場統(tǒng)一使用“上海二手車交易登記服務(wù)管理系統(tǒng)”和公安車管部門的“社會化服務(wù)平臺專網(wǎng)系統(tǒng)”，報廢車回收企業(yè)統(tǒng)一使用“報廢機動車回收監(jiān)管服務(wù)平臺”，平行進(jìn)口汽車試點企業(yè)統(tǒng)一使用“平行進(jìn)口汽車綜合信息管理系統(tǒng)”。通過整合新車、二手車、報廢車各監(jiān)管子平臺數(shù)據(jù)，上海市定期發(fā)布《汽車流通行業(yè)發(fā)展和管理報告》，實現(xiàn)本市汽車流通行業(yè)全生命周期動態(tài)管理。上海市商務(wù)主管部門與市信息中心、中保信息上海分公司合作搭建車輛信息查詢平臺，包含車輛注冊登記、排放標(biāo)準(zhǔn)、行駛里程、保險理賠等100多條重要指標(biāo)，方便消費者一站式查詢真實車況。

（四）行業(yè)組織全覆蓋打造誠信營商環(huán)境。上海汽車流通行業(yè)組織機制健全，經(jīng)多年發(fā)展，形成了貫穿汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的汽車銷售、汽車服務(wù)、二手車、報廢車、汽配件五大行業(yè)協(xié)會。積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定中的重要作用，陸續(xù)出臺《汽車銷售管理服務(wù)規(guī)范》、《二手車交易規(guī)范》、《報廢汽車回收拆解規(guī)范》等文件，統(tǒng)一了行業(yè)服務(wù)要求，規(guī)范了服務(wù)流程，明確了服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。車輛交易當(dāng)天材料辦理、車輛報廢上門服務(wù)、產(chǎn)品價格明示、交易信息可追溯查詢等標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)使消費者體驗得到了提升，行業(yè)投訴大幅減少，如報廢車行業(yè)投訴從月均50余件下降至3~4件。市政府部門會同行業(yè)協(xié)會積極推進(jìn)誠信體系建設(shè)，挖掘培育上海商務(wù)誠信公眾服務(wù)平臺汽車流通行業(yè)信用子平臺，推進(jìn)“車享網(wǎng)”等3家汽車電商平臺對接，建立行業(yè)信用體系管理制度，完善行業(yè)誠信體系，形成對企業(yè)行為的有效約束，提升行業(yè)整體形象和社會認(rèn)同度。

（五）夯實主體責(zé)任保障社會公共安全。根據(jù)國家有關(guān)工作要求，上海市對二手車交易市場開展全面檢查，實行屬地化管理工作機制，建立安全應(yīng)急和快速反應(yīng)預(yù)案，層層壓實監(jiān)督管理責(zé)任。一是確保有關(guān)人員交易車輛必須本人辦理、身份真實，交易市場應(yīng)嚴(yán)格比對、及時上傳人員信息至公安車管部門和屬地派出所，審核通過后，方可辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。二是全面嚴(yán)格執(zhí)行身份查驗和影像采集制度，在全市3000多個信息采集終端落實責(zé)任制和抽檢制度，確保采集上傳數(shù)據(jù)真實有效。三是要求本市各二手車交易市場切實加強自身管理工作，確保一旦發(fā)生問題，能快速反應(yīng)、及時處置。國家“十九大”安全工作督導(dǎo)檢查組在檢查中也肯定了上海在汽車流通領(lǐng)域多部門齊抓共管、主體責(zé)任制的管理模式。

（六）跨部門聯(lián)手貫徹落實《汽車銷售管理辦法》。上海市要求各級商務(wù)主管部門提高認(rèn)識，將辦法貫徹實施作為推動汽車流通業(yè)變革提升的重要機遇，切實履行職責(zé)，確保落實到位。一是組織開展辦法學(xué)習(xí)宣傳活動，牽頭制定形成了汽車流通行業(yè)政策法規(guī)匯編，編制了辦法圖解。二是會同汽車銷售協(xié)會和市消保委，圍繞合同定金、金融服務(wù)費、汽車質(zhì)量等行業(yè)投訴熱點問題舉辦專題培訓(xùn)會，輔導(dǎo)講解辦法，分析汽車消費投訴案例。三是開通政企投訴工單“直通車”，搭建政府與汽車廠商、經(jīng)銷商的溝通橋梁。多次赴經(jīng)銷商集團(tuán)現(xiàn)場召開行業(yè)管理現(xiàn)場會，制定汽車流通行業(yè)“灰名單”警示機制。四是將汽車經(jīng)營主體備案機制落實到位，實現(xiàn)屬地化管理，確保相關(guān)經(jīng)營主體應(yīng)知盡知、應(yīng)備盡備。

三、下一步工作計劃

（一）鼓勵汽車流通供應(yīng)鏈創(chuàng)新。以“互聯(lián)網(wǎng)+流通”為主線，推動上海汽車流通行業(yè)集約化、信息化發(fā)展，深化應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)，構(gòu)建現(xiàn)代汽車大平臺、大流通發(fā)展新格局。行業(yè)規(guī)?；⑦B鎖化、品牌化快速提升，形成一批跨區(qū)域發(fā)展的龍頭企業(yè)，培育一批聚焦個性化需求、提供精細(xì)化服務(wù)的服務(wù)企業(yè)，各類市場主體競爭能力顯著提高。

（二）推動汽車流通行業(yè)管理改革。《汽車銷售管理辦法》《報廢機動車回收管理辦法》的頒布對加快轉(zhuǎn)變政府管理方式提出了新要求，上海市將強化汽車流通行業(yè)事中事后監(jiān)管，采用“雙隨機”等辦法對汽車銷售及相關(guān)服務(wù)活動實施日常監(jiān)督檢查，加強部門執(zhí)法協(xié)作，查處一批典型案例，確保辦法實施效果。結(jié)合本市浦東新區(qū)綜合執(zhí)法改革試點工作，積極考慮將汽車流通行業(yè)監(jiān)管執(zhí)法工作納入其中，并向全市推廣復(fù)制。

（三）強化行業(yè)誠信自律建設(shè)。以現(xiàn)有上海市汽車流通行業(yè)全生命周期動態(tài)管理工作機制為基礎(chǔ)，按照上海商務(wù)信用體系建設(shè)要求，建立健全汽車流通征信、評信、用信機制，推動社會共治、市場共贏，相關(guān)信用信息逐步成為政府行業(yè)管理、企業(yè)投資決策和消費者購買行為的參考依據(jù)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會橋梁和紐帶作用，支持行業(yè)協(xié)會完善和組織實施專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，加快構(gòu)建國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相互配套、相互補充的汽車流通標(biāo)準(zhǔn)體系。

（四）制定相關(guān)管理辦法實施細(xì)則?！镀囦N售管理辦法》《報廢機動車回收管理辦法》出臺后，對規(guī)范行業(yè)行為起到了積極作用，引起了社會強烈反響、媒體的高度關(guān)注，成為消費者關(guān)心的焦點問題。上海市商務(wù)主管部門將會同其他汽車流通行業(yè)管理部門制定相關(guān)政策實施細(xì)則，便利行業(yè)管理工作，并利用媒體、網(wǎng)絡(luò)、海報等多種形式，邀請專家進(jìn)行政策解讀，正面引導(dǎo)消費者和輿論媒體，讓社會公眾了解并參與行業(yè)監(jiān)督。

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