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2012年3季度國產(chǎn)乘用車市場指數(shù)分析報告

來源:中華汽車網(wǎng)校-xw 閱讀:3561 更新時間:2012-11-03

    【中華汽車網(wǎng)校 資訊】習(xí)慣了本世紀最初10年國產(chǎn)乘用車市場快速增長態(tài)勢的人,肯定接受不了今年市場的微增長態(tài)勢。微增長只是表象。在它下面,是波濤洶涌的利益裂變浪潮。這一浪潮在改變著每一個類別和檔次車型的競爭格局,也在改變著市場未來的發(fā)展動力。在這期報告里,平安信德將延續(xù)上一期的分析主題,對于每一個類別=檔次車型的利益裂變進行深刻分析,并且在此基礎(chǔ)上提出相關(guān)的戰(zhàn)略啟示。

 

1 國產(chǎn)乘用車市場基本形勢分析

圖表:2012年三季度國產(chǎn)乘用車市場銷量與銷售環(huán)比(數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會)

 

圖表:2012年三季度國產(chǎn)乘用車銷售同比(數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會)

    從前三季度的銷量和銷售環(huán)比來看,國產(chǎn)乘用車市場在今年主要呈現(xiàn)出兩點重要的變化:

 

    第一,春節(jié)提前至一月這個自然性變化,從結(jié)構(gòu)上改變了全年的市場走勢。

 

    往年,春節(jié)是在二月。這樣一來,一月就可以承續(xù)上一年歲尾的銷售浪潮,形成一年之中的銷售高點。二月受到春節(jié)長假和天數(shù)較少的雙重影響,市場滑入自然的谷底。三至六月銷售形勢在震蕩間逐漸恢復(fù)。七至八月再次進入淡季調(diào)整。進入九月后,市場一路快速攀升,直至十二月份登上一年銷售的最高峰。

 

    但是今年,春節(jié)的提前導(dǎo)致一月份的銷勢直落谷底。二月和三月市場雖然上揚,但是增幅明顯小于往年。三月至七月,銷售環(huán)比始終停留在負增長狀態(tài),讓人感到國產(chǎn)乘用車市場仿佛在經(jīng)歷一場深刻的內(nèi)在疲憊。進入八月后,市場開始升溫,但是九月銷售環(huán)比的增幅明顯小于往年。通觀前三季度的市場走勢,確實可以得出一個結(jié)論:國產(chǎn)乘用車市場的內(nèi)在消費能量正處于一個發(fā)展周期的谷底。

 

    第二,從銷售同比來看,國產(chǎn)乘用車市場的銷售增長正在明顯減速。

在前四個月,國產(chǎn)乘用車市場的銷售同比經(jīng)歷了較大的跌宕。從五月份起,銷售同比的增幅逐漸收窄。時至九月,銷售同比增幅只有0.86%。由此可以預(yù)見,四季度的銷勢難以形成2009和2010年的快速增長態(tài)勢。全年市場銷售乏振的基本態(tài)勢幾乎已成定論。

 

    2 類別車型市場的基本形勢分析

圖表:2012年三季度國產(chǎn)乘用車各類別車型市場銷量統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會)

 

圖表:2012年三季度國產(chǎn)乘用車各類別車型市場份額統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會)

月份

微型車

小型車

緊湊型車

中型車

中大型車

SUV

MPV

1月份額

4.21%

16.27%

44.38%

15.44%

2.86%

13.43%

3.41%

2月份額

4.58%

15.46%

44.93%

15.02%

2.46%

13.76%

3.79%

3月份額

4.74%

15.21%

42.13%

16.40%

2.93%

14.94%

3.65%

4月份額

4.25%

16.03%

42.27%

15.94%

3.36%

14.49%

3.66%

5月份額

3.99%

16.56%

42.84%

14.71%

3.50%

15.02%

3.38%

6月份額

3.74%

15.88%

41.70%

15.62%

2.99%

16.44%

3.63%

7月份額

3.80%

14.70%

43.04%

15.00%

3.25%

16.70%

3.51%

8月份額

3.41%

15.22%

44.11%

14.82%

3.31%

15.54%

3.59%

9月份額

4.08%

15.93%

44.05%

14.16%

3.24%

15.07%

3.47%

 

圖表:2012年三季度國產(chǎn)乘用車各類別車型市場銷量同比(數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會)

月份 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 SUV MPV
1月 -50.13% -19.81% -28.31% -13.52% -17.09% -9.06% -12.05%
2月 -12.79% 28.86% 31.83% 57.48% 22.76% 36.16% 51.82%
3月 -25.45% 2.82% 0.88% 18.54% -4.69% 26.99% 11.84%
4月 -14.13% 17.64% 9.70% 24.59% 11.14% 32.82% 23.31%
5月 -20.22% 24.79% 18.22% 17.96% 37.68% 62.03% 25.83%
6月 -18.43% 15.57% 7.47% 16.77% 11.11% 58.35% 6.15%
7月 -15.31% 10.27% 10.81% 3.23% 8.66% 36.68% -4.55%
8月 -13.40% 17.98% 11.71% 8.40% 0.43% 29.88% 3.56%
9月 -19.81% 1.84% 0.51% -6.04% 1.25% 20.31% -8.43%

    從類別車型市場銷量、市場份額、銷售同比的數(shù)據(jù)統(tǒng)計可以看出,今年上半年,7個類別車型市場呈現(xiàn)出下述發(fā)展形勢。

微型車市場:去年,微型車的銷售規(guī)模一路狂瀉,從1月份的81666臺直跌至12月份的51810臺,市場份額從年初的6.47%跌至年底的4.45%。進入今年,跌勢依然持續(xù)。和去年同期相比,每月的銷量都處于負增長的狀態(tài)。市場份額也從1月份的4.21%跌至3.41%。但是,在千里冰封、萬里雪飄的料峭之中,新奧拓北斗星等代步-工具車型卻表現(xiàn)出一派凌寒獨自開的寒梅氣象。

 

    小型車市場:除去1月以外,今年其它月份的小型車市場走勢始終處于上升通道。并且,上升幅度沒有出現(xiàn)過大的震蕩,而是呈現(xiàn)出相對沉穩(wěn)的態(tài)勢。2012年,小型車市場是國產(chǎn)乘用車的上海灘。每一個利益導(dǎo)向都在這里找到自己的舞臺,并且上演酣暢淋漓的利益時尚劇。進入今年,這樣的狂歡還在繼續(xù)。北京車展前后,一汽歐朗北京E系列的上市大有顛覆中端小型車市場格局的猛勢。但是,半年下來,如雷貫耳變成了雷從耳出。反倒是次高端小型車市場,在一番姹紫嫣紅之后又開啟一輪新的嫣紅姹紫。

 

    緊湊型車市場:從緊湊型車的銷量同比可以看出,與上半年激烈震蕩不同,三季度的銷量同比維持著一個相對穩(wěn)定的增長幅度。這清晰地表明除非發(fā)生嚴重動搖公眾購車信心的社會性重大變故,下半年的市場走勢將步入和去年相同的軌道。去年和今年上半年,次中端車型在充當(dāng)市場增長的主力軍。從三季度起,次高端車型成為緊湊型車市場的新增長點。

 

    中型車市場:從中型車市場的銷量同比可以看出,今年的市場同期增長幅度是喜人的。進入三季度后,這種走勢更是蝶變成一種自信而雍容的氣度和步調(diào)。這表明今年市場內(nèi)部存在著積極而穩(wěn)健的消費能量,讓市場同比呈現(xiàn)出在小幅震蕩中直線攀升的態(tài)勢。7月份,上海通用開始對邁銳寶進行價值歸正。這一舉措在拯救邁銳寶的同時,將深刻改變中型車的市場競爭格局。

中大型車市場:今年前三季度,中大型車市場的銷售形勢呈現(xiàn)出過山車一樣激烈震蕩的發(fā)展態(tài)勢。奔馳E級寶馬5系軸距版、新奧迪A6L、新皇冠新君越是中大型車市場的五朵金花,在前三個季度分別經(jīng)歷了不同的花期。特別是奔馳E級的市場表現(xiàn)最引人矚目。

 

    1-9月,奔馳E級延續(xù)著自己的市場春天。1-2月間銷量雖然直落谷底,但是3月以后銷量迅速回升至去年的正常水平。并且在6月份飆升至4331輛。它的銷勢堅挺再一次證明:只有長軸距,才能救中大型車;即便貴為奔馳寶馬也毫不例外。

SUV市場:從銷量數(shù)據(jù)上看,SUV在今年繼續(xù)抱持著整體向上的發(fā)展趨勢。在國產(chǎn)乘用車市場整體理性回調(diào)的大背景下,SUV市場的增長能量明顯高于整體市場,月度銷量因此突破18萬輛大關(guān)。自從2010年以來,SUV市場一直保持著持續(xù)快速的增長。2010-2011年,快速增長的主要動力來自于消費需求規(guī)模的單純增長。從今年開始,在消費需求規(guī)模單純性增長以外,利益裂變進一步豐富了顧客的利益空間,從而成為另一個市場增長的推進因素。

 

    MPV市場:2011年9月和11月,MPV的銷量達到42846輛和41247輛。2012年已經(jīng)過去三個季度,但是這兩個記錄尚未被打破。和國產(chǎn)乘用車整體銷勢比較,MPV在前三季度的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。這表明MPV市場內(nèi)部缺乏積極奮揚的消費能量。迄今為止,MPV已經(jīng)裂變?yōu)楦叨恕⒅卸?、低端三個檔次車型。高端車型主要為商務(wù)型用車這個利益導(dǎo)向占據(jù)。中端車型分化為家用型和多功能時尚型兩個利益導(dǎo)向。低端車型則被商務(wù)-工具車、多功能時尚車、小型工具車三分天下。

 

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