11月汽車(chē)保值率報(bào)告：市場(chǎng)熱捧SUV及MPV

近日，全國(guó)工商聯(lián)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)與車(chē)e估以直播形式發(fā)布了2023年11月保值率報(bào)告。報(bào)告旨在將最新的研究成果傳遞到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)了解、管理、提升和應(yīng)用汽車(chē)保值率，為主機(jī)廠、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商和金融公司等提供產(chǎn)品制定、風(fēng)險(xiǎn)把控的作用，同時(shí)為消費(fèi)者買(mǎi)賣(mài)車(chē)提供參考。

本次報(bào)告是基于車(chē)e估獨(dú)家真實(shí)數(shù)據(jù)源、Al智能數(shù)據(jù)模型、市場(chǎng)認(rèn)知零度貼合、復(fù)雜因子專家校對(duì)、影響因子全局分析等專業(yè)依據(jù)分析得出。報(bào)告詳情如下：

一、本月熱點(diǎn)事件及最新政策分析

《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》的發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展正式進(jìn)入了試點(diǎn)準(zhǔn)入和上路通行的嶄新階段。通過(guò)自動(dòng)駕駛的上路試點(diǎn)，不斷積累管理經(jīng)驗(yàn)，有利于相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，進(jìn)一步加快自動(dòng)駕駛的商業(yè)化進(jìn)程。

今年以來(lái)，多個(gè)地方政府出臺(tái)關(guān)于自動(dòng)駕駛方面的政策，各地應(yīng)用實(shí)踐也不斷推進(jìn)。目前，已有北京、重慶、武漢、長(zhǎng)沙、深圳等多個(gè)城市允許自動(dòng)駕駛汽車(chē)在特定區(qū)域、特定時(shí)段上路試運(yùn)營(yíng)。

在此背景下，汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化將迎來(lái)一輪高速推進(jìn)，帶動(dòng)自動(dòng)駕駛相關(guān)的新車(chē)銷(xiāo)售及出行服務(wù)創(chuàng)收。同時(shí)，自動(dòng)駕駛巨大的商業(yè)前景吸引了眾多企業(yè)參與，第一類(lèi)是搶灘前沿領(lǐng)域的巨頭企業(yè)，如百度、華為等；第二類(lèi)是在資本助推下成長(zhǎng)起來(lái)的“獨(dú)角獸”們，如小馬智行、文遠(yuǎn)知行等；第三類(lèi)是試圖憑借自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的新勢(shì)力車(chē)企，如蔚小理等。

可以預(yù)計(jì)，在技術(shù)、資本、政策等多重因素推動(dòng)下，我國(guó)自動(dòng)駕駛有望從商業(yè)應(yīng)用試點(diǎn)向規(guī)模化應(yīng)用不斷推進(jìn)，加速帶動(dòng)汽車(chē)、電子、信息通信、道路交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展。

本月政策重點(diǎn)落在新能源汽車(chē)“身上”。發(fā)改委大力推廣新能源汽車(chē)，推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電氣化替代。以公共領(lǐng)域車(chē)輛為突破口，一方面帶動(dòng)綠色消費(fèi)、加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。另一方面，公交系統(tǒng)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，在很大程度上帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施快速布局和完善。充換電基礎(chǔ)設(shè)施快速成網(wǎng)，不僅增強(qiáng)便捷性，也會(huì)為私人領(lǐng)域新能源汽車(chē)消費(fèi)提供支持。為了擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)，商務(wù)部持續(xù)推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)，全鏈條促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)。與此同時(shí)，為加快推進(jìn)新能源汽車(chē)走出國(guó)門(mén)，提升外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展水平。工信部提出支持中英企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等領(lǐng)域加強(qiáng)研究合作，支持中國(guó)印尼兩國(guó)企業(yè)在新能源汽車(chē)等領(lǐng)域合作。

地方層面，多地出臺(tái)政策，提升購(gòu)、用車(chē)便捷度，促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)。蘇州啟動(dòng)冬季汽車(chē)消費(fèi)節(jié)，推出1億元新能源購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼；南京市發(fā)放第二輪汽車(chē)消費(fèi)補(bǔ)貼，新能源車(chē)最高可享5000元；江西省發(fā)放1953萬(wàn)元省級(jí)汽車(chē)消費(fèi)券；甘肅出臺(tái)汽車(chē)等20條措施恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)?？梢钥闯觯胤焦膭?lì)汽車(chē)消費(fèi)政策較為直接、針對(duì)性較強(qiáng)，加速潛在消費(fèi)者的需求，使更多的消費(fèi)意愿得到釋放，短期內(nèi)有望大幅拉動(dòng)銷(xiāo)量。

二、11月各系別汽車(chē)保值率分析

圖中數(shù)據(jù)為第三年保值率

二手車(chē)保值率伴隨新車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)而受到影響。一方面，地方促消費(fèi)政策仍在延續(xù)，加上經(jīng)銷(xiāo)商為年底沖量完成任務(wù)，降價(jià)促銷(xiāo)活動(dòng)多；另一方面，正逢廣州車(chē)展，各車(chē)企都攢足了勁在年底推新車(chē)，優(yōu)惠補(bǔ)貼多。具體到各系別，本月僅有德系與法系保值率抬頭，兩者保值率依次為63.82%、40.56%。日系、國(guó)產(chǎn)、美系及英系有小幅下滑，分別為64.39%、57.81%、47.50%、44.96%。韓系基本與上月持平，保值率為54.96%。

三、11月各汽車(chē)級(jí)別保值率分析

圖中數(shù)據(jù)為第三年保值率

較之上月，各級(jí)別保值率不再呈現(xiàn)普降勢(shì)頭。其中，SUV保值率從上月54.66%上升至58.01%。MPV有1.58%的增幅，本月保值率為53.91%。轎車(chē)、皮卡市場(chǎng)需求不旺，兩者保值率分別為55.55%、51.10%。

四、11月轎車(chē)各品牌保值率分析

圖中數(shù)據(jù)為第三年保值率

合資轎車(chē)方面，本田飛度以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)該車(chē)型細(xì)分市場(chǎng)第一，三年車(chē)齡保值率為70.39%。奔馳E級(jí)、本田思域跟在飛度之后，兩者保值率分別為65.29%、64.70%。除了排名第一的本田飛度，其他車(chē)型保值率差距較小，同級(jí)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

自主品牌轎車(chē)保值率前三車(chē)型與上月如出一轍。廣汽傳祺影豹以68.19%的保值率排在榜首，領(lǐng)克03以2.73%的差距緊隨其后。吉利星瑞排名第三，保值率為62.29%。環(huán)比上月，前三車(chē)型整體保值率有小幅下滑。

在進(jìn)口轎車(chē)市場(chǎng)中，保時(shí)捷優(yōu)勢(shì)明顯，旗下車(chē)型911、718、Panamera包攬前三位置，保值率分別為88.75%、79.59%、74.66%。保時(shí)捷不僅品牌溢價(jià)能力高， 新車(chē)終端價(jià)格堅(jiān)挺，加上進(jìn)口車(chē)的原因，且暢銷(xiāo)車(chē)型一直處于缺貨的狀態(tài)，這些都是其能保持高保值率的原因。

五、11月SUV各品牌保值率分析

圖中數(shù)據(jù)為第三年保值率

縱觀以往的保值率報(bào)告，發(fā)現(xiàn)小型SUV車(chē)型極少出現(xiàn)在榜單中，主要在于其市場(chǎng)需求量和保有量都較少。本月合資SUV上榜車(chē)型仍以中大型車(chē)為主，豐田漢蘭達(dá)、奔馳GLC、本田CR-V位列前三位置，保值率依次為72.33%、67.83%、65.11%。

自主SUV領(lǐng)域，坦克300占據(jù)榜首，本月保值率達(dá)74.55%。實(shí)力稍弱的傳祺GS8排名第二，保值率為66.10%。長(zhǎng)安CS35 PLUS位列第三名，保值率達(dá)61.76%。從價(jià)格來(lái)看，在20萬(wàn)級(jí)別SUV中，坦克300及傳祺GS8算是該級(jí)別的佼佼者，而10萬(wàn)級(jí)別以下的長(zhǎng)安CS35 PLUS能擠進(jìn)前三，實(shí)力不容小覷。

進(jìn)口SUV上榜車(chē)型與上月稍有不同，榜單冠亞軍仍由奔馳G級(jí)、雷克薩斯LX摘得，兩者保值率分別為90.62%、84.46%。路虎衛(wèi)士替代上月的保時(shí)捷Cayenne，排名第三，保值率達(dá)78.56%。

六、11月MPV各品牌保值率分析

圖中數(shù)據(jù)為第三年保值率

在合資MPV榜單中，豐田賽那以71.46%的保值率排名第一。本是同根生的本田奧德賽和艾力紳分列榜單第二、第三名，兩者的保值率相差不大，分別為66.35%、64.64%。無(wú)論是商務(wù)、公務(wù)接待，還是普通多人口家庭使用，MPV都能夠“零差別”適應(yīng)多種用車(chē)環(huán)境，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的用戶基群越來(lái)越大，這也是合資、自主近年來(lái)不斷上演領(lǐng)地爭(zhēng)奪戰(zhàn)的原因之一。

MPV作為當(dāng)前熱捧的車(chē)型，歸功于其滿足商務(wù)和家庭用戶對(duì)于空間和舒適性的雙重需求。本月躋身自主MPV榜單前二的廣汽傳祺M8、M6有口皆碑，長(zhǎng)期保持不錯(cuò)的銷(xiāo)量表現(xiàn)，兩者本月保值率分別來(lái)到70.56%、67.68%。榮威品牌首款MPV榮威iMAX8表現(xiàn)強(qiáng)勁，在同級(jí)別車(chē)型較量中擠掉上月上榜的五菱凱捷，斬獲第三名，保值率為64.79%。

相較于合資、自主品牌，進(jìn)口MPV的競(jìng)爭(zhēng)就顯得“平靜”很多。上榜車(chē)型還是雷克薩斯LM、豐田埃爾法、威爾法這些“老面孔”，保值率依次為90.17%、83.76%、78.59%。環(huán)比上月，前三車(chē)型整體保值率有所下滑。其中，埃爾法下滑幅度最大，達(dá)6.8%。

七、11月南方熱銷(xiāo)汽車(chē)排名

南方熱銷(xiāo)車(chē)型前十中，德系與日系”三七分賬“，德系有七款車(chē)型上榜，日系則有三款。先看德系，豪華品牌寶馬5系、奔馳C級(jí)、寶馬3系拿下熱銷(xiāo)前三名。這三款車(chē)型在2023年前10個(gè)月的銷(xiāo)量分別達(dá)107669輛、125815輛、122395輛。要知道，在今年大打價(jià)格戰(zhàn)及整體汽車(chē)市場(chǎng)蕭條的大環(huán)境下，豪華品牌能有這樣的銷(xiāo)量，實(shí)屬不易。值得一提的是，現(xiàn)款國(guó)產(chǎn)寶馬 5 系本月在華晨寶馬沈陽(yáng)大東工廠下線，屆時(shí)在二手車(chē)市場(chǎng)賣(mài)一輛少一輛。奔馳E級(jí)、奧迪A4L、奧迪A6L、大眾朗逸分列榜單第四、第六、第八、第九。

再看日系，本田思域在今年1-10月銷(xiāo)量累計(jì)140642輛，日產(chǎn)軒逸更是賣(mài)出288304輛、本田雅閣售出136937輛。這樣的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)一點(diǎn)不輸?shù)孪弟?chē)，但架不住南方消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)豪華品牌BBA“寵愛(ài)有加”，本月上榜的日系車(chē)明顯實(shí)力不足，排名第五、第七、第十。

八、11月北方熱銷(xiāo)汽車(chē)排名

與南方地區(qū)一樣，本月北方二手車(chē)市場(chǎng)熱銷(xiāo)前三由豪華品牌斬獲。銷(xiāo)量桂冠是奧迪A6L，此車(chē)型在南方地區(qū)僅排名第八。寶馬5系南北通吃，成為南北熱銷(xiāo)前三唯一車(chē)型。在南方地區(qū)排名第四的奔馳E級(jí)，“變身”為北方地區(qū)的銷(xiāo)量季軍?？梢?jiàn)，豪華品牌在中國(guó)市場(chǎng)的光環(huán)仍在。同樣來(lái)自德系的大眾邁騰、奧迪A4L、大眾帕薩特、大眾朗逸依次上榜，位列榜單第四至第七名。其余上榜的車(chē)型有日系本田雅閣，排名第九，美系別克GL8排名第十。新增品牌方面，奔馳C級(jí)被哈弗H6替代。

從車(chē)輛級(jí)別來(lái)看，北方市場(chǎng)需求較多元，除了榜單前七名是轎車(chē)外，榜單下游出現(xiàn)SUV、MPV車(chē)型。不過(guò)，能擠進(jìn)銷(xiāo)量前十的車(chē)型在產(chǎn)品力、用戶口碑、市場(chǎng)流通狀況、售后服務(wù)體系等方面都要優(yōu)于同級(jí)別車(chē)型，即使進(jìn)入新能源時(shí)代，依舊熱銷(xiāo)不減，這對(duì)于眼下的傳統(tǒng)車(chē)企來(lái)說(shuō)確實(shí)是難能可貴。

九、11月新能源純電動(dòng)汽車(chē)保值率分析

新能源純電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，特斯拉一月“四連漲”，似乎并沒(méi)有對(duì)其銷(xiāo)量產(chǎn)生太大的負(fù)面影響。本月Model 3與Model Y仍高居榜單前兩名的位置，兩者保值率分別為85.84%、84.67%。比亞迪海豚及元PLUS分列第三、第四，保值率均超80%。廣汽埃安AION Y以79.84%保值率排名第五。整體來(lái)看，主流新能源二手車(chē)保值率相較于此前有明顯提升，隨著新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)的成熟，尤其是動(dòng)力電池的上下游維保產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，新能源汽車(chē)保值率將不再是令人擔(dān)憂的問(wèn)題。

十、11月新能源插電混動(dòng)汽車(chē)保值率分析

受新車(chē)市場(chǎng)“油電同價(jià)” 影響，插電混動(dòng)車(chē)型價(jià)格下滑，導(dǎo)致二手車(chē)市場(chǎng)保值率也受到影響。插電混動(dòng)榜單中，一年車(chē)齡保值率排名前五的車(chē)型分別為理想L9、比亞秦PLUS、宋PLUS、唐新能源、漢DM。環(huán)比上月，前五車(chē)型保值率均有不同程度下滑，分別為85.88%、82.86%、80.58%、78.29%、75.63%。

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