重磅發(fā)布《2023中國(guó)汽車消費(fèi)洞察》

當(dāng)前，中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入中低速增長(zhǎng)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但是相比發(fā)達(dá)國(guó)家家庭擁車80%以上的普及率，中國(guó)的40%左右仍有較大的上升空間，新車銷量仍將持續(xù)上漲。不過(guò)，與此前高速發(fā)展時(shí)代不同的是，中國(guó)汽車消費(fèi)群體和環(huán)境正在發(fā)生深刻的變化，汽車市場(chǎng)容量正在向著頭部品牌集中。市場(chǎng)交易將從“供需雙重影響”向“需求主導(dǎo)”回歸。因此，未來(lái)如何能夠準(zhǔn)確把握消費(fèi)需求，是能否搶占市場(chǎng)先機(jī)的重要因素。

汽車之家依托全鏈路數(shù)據(jù)資源與多年行業(yè)觀察和沉淀，重磅推出《2023中國(guó)汽車消費(fèi)洞察》報(bào)告，深度、全方位洞察汽車行業(yè)新趨勢(shì)、洞悉用戶需求變化、洞見(jiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局，為汽車行業(yè)賦能。

30秒了解全文核心觀點(diǎn)：

1、中國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)?；净謴?fù)至疫情前水平，消費(fèi)潛能亟待釋放；
2、10-30萬(wàn)主力預(yù)算區(qū)間份額超六成，高端消費(fèi)份額增長(zhǎng)明顯；
3、新增和替代效應(yīng)疊加，新能源市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)；
4、中國(guó)新能源品牌產(chǎn)品價(jià)值持續(xù)攀升，逼近海外豪華品牌；
5、矛頭直指，劍拔弩張，海外主流品牌與中國(guó)品牌摩擦直線上升；
6、為自動(dòng)駕駛時(shí)代儲(chǔ)備能量，ADAS類功能滲透率快速提升；
7、80后家庭用車占比最高，女性用戶更愛(ài)短途自駕游。
8、置換新能源車用戶占比同比上漲近10%，比亞迪熱度壓倒特斯拉。

一、市場(chǎng)趨勢(shì)

■ 中國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)?；净謴?fù)至疫情前水平，消費(fèi)潛能亟待釋放

2021年開(kāi)始中國(guó)乘用車銷量同比恢復(fù)正增長(zhǎng)，至2023年，中國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模基本恢復(fù)至疫情前水平。不過(guò)，汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依舊面臨較大壓力，企業(yè)效益水平處于低位，消費(fèi)潛能亟待加速釋放，從而推動(dòng)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展與增長(zhǎng)。

分品牌檔次看年度成交價(jià)走勢(shì)，中國(guó)新勢(shì)力品牌表現(xiàn)亮眼，高端車型的銷量提升拉高了整體平均成交價(jià)。海外豪華陣營(yíng)成交價(jià)下行，主要是由于特斯拉單車均價(jià)下滑導(dǎo)致。

■ 10-30萬(wàn)主力預(yù)算區(qū)間份額超六成，高端消費(fèi)份額增長(zhǎng)明顯

較為緩慢復(fù)蘇的經(jīng)濟(jì)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)以及股市和房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳等因素，導(dǎo)致消費(fèi)信心低迷。用戶對(duì)消費(fèi)要求日益嚴(yán)苛、謹(jǐn)慎，但他們并沒(méi)有放棄對(duì)更美好事物的追求。相比2021年，2023年購(gòu)車預(yù)算10萬(wàn)以下的用戶占比明顯下降，而20-50萬(wàn)區(qū)間用戶占比均上升了6.7%。分城市級(jí)別來(lái)看，2023年調(diào)研用戶中，高線城市主力預(yù)算區(qū)間為20-30萬(wàn)，其中，一線和新一線城市30萬(wàn)以上預(yù)算用戶占比，均達(dá)到30%以上。低線城市的主力預(yù)算區(qū)間為10-20萬(wàn)。

■ 新增和替代效應(yīng)疊加，新能源市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)

至2022年，整體市場(chǎng)來(lái)看，雖然相比歷史置換率最高點(diǎn)有所下滑，但依然占據(jù)三成以上的銷量份額，即乘用車的年置換新車規(guī)?？蛇_(dá)到600至700萬(wàn)輛。對(duì)新能源市場(chǎng)而言，除了新增購(gòu)車需求外，置換購(gòu)車亦是支撐市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的來(lái)源之一。

近年來(lái)，越來(lái)越多的用戶將已購(gòu)燃油車置換為新能源車。至2023年1-5月置換率已達(dá)22.2%，是2020年的5.7倍，其中置換的能源類型以純電動(dòng)車為主，占比達(dá)到六成以上。

■ 新能源潛在用戶大幅增長(zhǎng)，近五成用戶購(gòu)買意愿強(qiáng)烈

至2023年，潛在購(gòu)車意向用戶考慮購(gòu)買新能源的比例已達(dá)85%，相比2021年增長(zhǎng)了14.5%。其中曾經(jīng)購(gòu)入新能源汽車的用戶幾乎全部都會(huì)選擇再次購(gòu)買，相比2021年提升了10.9%。首次購(gòu)買新能源車的意向用戶對(duì)新能源產(chǎn)品的信心也越來(lái)越足。

除此以外，消費(fèi)者對(duì)新能源車的購(gòu)買意愿愈發(fā)強(qiáng)烈。表示肯定會(huì)選擇新能源車的意向用戶由2021年的18.7%，增長(zhǎng)至2023年的48.3%。

二、品牌格局

■ 中國(guó)新能源品牌產(chǎn)品價(jià)值持續(xù)攀升，逼近海外豪華品牌

2021年至2023年10月，海外豪華品牌加權(quán)平均售價(jià)雖然有波動(dòng)，但整體走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。中國(guó)品牌加權(quán)平均售價(jià)穩(wěn)步上行，至2023年10月已經(jīng)與海外主流品牌處于相當(dāng)?shù)乃健?

中國(guó)品牌陣營(yíng)中，平均售價(jià)較高的多為新能源品牌。其中，騰勢(shì)2023年加權(quán)平均價(jià)達(dá)到41萬(wàn)元，高于海外豪華品牌平均水平，而理想汽車和蔚來(lái)加權(quán)平均價(jià)也與海外豪華品牌相當(dāng)。

■ 五成以上新能源高預(yù)算用戶考慮中國(guó)新勢(shì)力品牌

以往，高預(yù)算意向用戶大都會(huì)在豪華品牌車型中甄選，但新能源市場(chǎng)并非如此。隨著智能汽車不斷發(fā)展并深入人心，新能源意向用戶對(duì)中國(guó)品牌車型的好感越發(fā)加深，即便是30萬(wàn)以上的高預(yù)算用戶，選擇中國(guó)新勢(shì)力品牌的用戶占比也超五成。當(dāng)然，這和豪華品牌主銷車型價(jià)格終端優(yōu)惠后已下探至30萬(wàn)以內(nèi)亦有關(guān)系。

20萬(wàn)以下預(yù)算市場(chǎng)中國(guó)品牌依舊保持著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，特別是10萬(wàn)以下，超過(guò)75%的意向用戶均表示會(huì)考慮中國(guó)傳統(tǒng)品牌。

■ 矛頭直指，劍拔弩張，海外主流品牌與中國(guó)品牌摩擦直線上升

不論是整體市場(chǎng)，還是新能源細(xì)分市場(chǎng)，海外主流品牌與中國(guó)品牌的摩擦均直線上升，愈演愈烈。其中，整體市場(chǎng)中，對(duì)比2020年，2023年海外主流品牌與中國(guó)品牌的對(duì)比份額上漲了10.9個(gè)百分點(diǎn)，翻了一倍還多。

新能源細(xì)分市場(chǎng)，海外主流品牌與中國(guó)品牌的對(duì)比份額上漲了5.4個(gè)百分點(diǎn)，是海外主流品牌的最主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。這與中國(guó)品牌近年來(lái)不斷向上，海外主流品牌不斷推行以價(jià)換量的市場(chǎng)政策均有著直接的關(guān)系。

三、產(chǎn)品與技術(shù)

■ 家庭出行、消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)中大型系列車型熱度快速攀升

在消費(fèi)升級(jí)、增換購(gòu)驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)大趨勢(shì)影響下，消費(fèi)者對(duì)中大型系列車型的關(guān)注份額直線攀升，包括相對(duì)熱門的中大型SUV和中大型車，以及新晉級(jí)別中大型MPV。此外，常規(guī)熱門級(jí)別緊湊型和中型SUV，自2023年起也快速回暖，緊湊型和中型車相對(duì)飽和，增長(zhǎng)乏力。

隨著用戶結(jié)構(gòu)的變遷，消費(fèi)風(fēng)向的轉(zhuǎn)變，一些藍(lán)海市場(chǎng)的機(jī)會(huì)正在出現(xiàn)，車企需要把握用戶需求，研判市場(chǎng)趨勢(shì)，及時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)布局，抓住新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

■ 為自動(dòng)駕駛時(shí)代儲(chǔ)備能量，ADAS類功能滲透率快速提升

2023年，工信部官方表示將啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，支持有條件自動(dòng)駕駛，L3級(jí)甚至更高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)，這算是一個(gè)歷史性突破的利好了。實(shí)際上，不管是看產(chǎn)品還是消費(fèi)者接受程度，自動(dòng)駕駛都朝著良好的方向發(fā)展。

由歷年在售車型智能配置滲透率走勢(shì)可以看出，ADAS配置正在快速發(fā)展和滲透。較2020年，車聯(lián)網(wǎng)、大尺寸中控屏、OTA在線升級(jí)幾項(xiàng)，2023年1-10月滲透率提升均超35%，而主動(dòng)剎車、車道保持輔助系統(tǒng)以及ACC自適應(yīng)巡航的市場(chǎng)滲透率提升超20%。

■ OTA在線升級(jí)：中國(guó)品牌優(yōu)勢(shì)明顯，豪華品牌突破自我

新勢(shì)力品牌帶動(dòng)了OTA在線升級(jí)的發(fā)展，階段性的更新優(yōu)化，給予用戶便利和驚喜，非常受到中國(guó)消費(fèi)者的喜愛(ài)。至2023年，中國(guó)新勢(shì)力品牌在售車型的標(biāo)配率已超99%，遠(yuǎn)超其他品牌陣營(yíng)。

海外豪華品牌奮起直追，一線豪華寶馬和奔馳率先發(fā)力，雖然大部分時(shí)候功能較為單一，僅支持地圖更新，但也算是突破。奧迪的動(dòng)作略慢，直到2022年底才迎來(lái)第一次OTA遠(yuǎn)程升級(jí)，但奧迪表示將會(huì)專門針對(duì)中國(guó)客戶研發(fā)，滿足在數(shù)字化和智能互聯(lián)方面的專屬需求。

四、用戶變遷

■ 80后家庭用車占比最高，女性用戶更愛(ài)短途自駕游

據(jù)2023汽車之家消費(fèi)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，除了70前用戶，其他代際用戶的首要購(gòu)車目的均為上下班通勤。其中，80后的家庭負(fù)擔(dān)相對(duì)更重，購(gòu)車用于接送老人或孩子的占比明顯高于其他代際用戶。90后年輕一代更多希望通過(guò)愛(ài)車彰顯自己的個(gè)性和品味，越年輕用戶占比越高。

分性別來(lái)看，女性用戶更愛(ài)自駕游，選擇購(gòu)車用于短途郊游的占比明顯高于男性，但僅限于短途，長(zhǎng)途自駕則明顯下降。

■ 消費(fèi)人群趨于年輕化，35歲以下占比超四成，同比增長(zhǎng)4.7%

隨著消費(fèi)主體人群與結(jié)構(gòu)的改變，越來(lái)越多的車企主動(dòng)融入年輕消費(fèi)者。據(jù)2023年汽車之家消費(fèi)調(diào)研最新數(shù)據(jù)顯示，意向購(gòu)車用戶中，35歲以下年輕消費(fèi)者占比已超四成，同比2022年增長(zhǎng)4.7%。

其中，26-30歲年輕消費(fèi)者同比增長(zhǎng)最為顯著，為8.3%。而36-40歲意向用戶占比下降較為明顯，同比下滑3.9%。

■ 置換新能源車用戶占比同比上漲近10%，比亞迪熱度壓倒特斯拉

對(duì)比近兩年的置換用戶購(gòu)車意愿數(shù)據(jù)，考慮置換為新能源車的用戶占比同比提升了9.6%，其中肯定購(gòu)買新能源車的用戶上漲最高，為12.5%。

從用戶置換新能源車的整體品牌流向來(lái)看，比亞迪和特斯拉無(wú)疑是不同類型品牌車主，置換新能源車的首選品牌。中國(guó)品牌和海外主流品牌用戶置換流向比亞迪的占比最高。而特斯拉則是海外豪華品牌用戶置換新能源的主要流向品牌。此外，理想借奶爸車脫穎而出，在海外豪華品牌置換新能源流向中排位第三。

五、總結(jié)

未來(lái)，精準(zhǔn)把控消費(fèi)需求將變得更為重要。只有堅(jiān)持從用戶需求出發(fā)，隨行業(yè)變革進(jìn)行企業(yè)升級(jí)，才能把握消費(fèi)趨勢(shì)，占據(jù)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

汽車之家為了助力汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一直在努力。汽車之家始終堅(jiān)持發(fā)布消費(fèi)趨勢(shì)洞察報(bào)告，希望通過(guò)大數(shù)據(jù)分析以及汽車之家對(duì)行業(yè)的思考，能夠深入挖掘用戶的需求與期望，探清消費(fèi)發(fā)展風(fēng)向，幫助汽車企業(yè)把握產(chǎn)業(yè)脈搏，明確產(chǎn)品與服務(wù)提升的方向，為車企的業(yè)務(wù)規(guī)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與營(yíng)銷策略制定提供數(shù)據(jù)與觀點(diǎn)的支撐，助力汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。（文/汽車之家研究院）

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