汽車金融之于二手車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀的調(diào)查

金融滲透率泛指通過貸款、融資等金融方式購(gòu)買的車輛數(shù)量占總銷售車輛數(shù)量的比例。由于我國(guó)的汽車金融滲透率不高，導(dǎo)致二手車市場(chǎng)發(fā)展不起來。而國(guó)外市場(chǎng)的情況恰恰是汽車金融滲透率極高，使得二手車的車源非常豐富。2014年，我國(guó)汽車金融的滲透率仍低于20%，這一貸款滲透比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家，嚴(yán)重掣肘了中國(guó)二手車市場(chǎng)的發(fā)展。

一、金融滲透率不高

在2014年600萬元的二手車成交量里面，二手車的金融滲透率不會(huì)超過5%，而新車在國(guó)內(nèi)2014年年底金融滲透率是25%左右，中低端汽車的一些金融滲透率會(huì)低于高端車金融滲透率，大致中低端汽車金融滲透率保持在22%左右，高端車新車金融滲透率比較高，比如說以?shī)W迪、奔馳以及寶馬這些主機(jī)廠品牌為例，其新車金融滲透率差不多達(dá)到30%、35%以上。相較之下，美國(guó)新車市場(chǎng)金融滲透率是在85%以上，我國(guó)金融滲透率和發(fā)達(dá)國(guó)家有很大差異。如果新車的金融滲透率能夠提高，那么二手車車源就會(huì)增多。而從二手車消費(fèi)端來看，可以通過金融配套方案實(shí)現(xiàn)車主進(jìn)行二手車購(gòu)買。

目前汽車金融機(jī)構(gòu)、廠商、經(jīng)銷商都在努力地提高金融的滲透率，開展融資租賃業(yè)務(wù)。未來汽車就在某些租賃公司里，消費(fèi)者支付的是使用費(fèi)，最后租賃公司把車收回，投放到了二手車市場(chǎng)。通過二手車市場(chǎng)，投放給消費(fèi)者。據(jù)中華汽車網(wǎng)校了解，過去4年，80后、90后消費(fèi)者在汽車消費(fèi)者中的占比提升了24.5個(gè)百分點(diǎn)至48.4%，成為推動(dòng)汽車金融滲透率加速提升的主要力量，隨著人口峰值逐漸從20歲向30歲靠近，80后、90后正逐漸進(jìn)入事業(yè)高峰期，成為汽車的主要消費(fèi)群體，他們對(duì)信貸消費(fèi)和財(cái)務(wù)杠桿的接受度較高，也更愿意通過貸款、租賃等方式來買車。

當(dāng)前市場(chǎng)主流的汽車金融公司，包括融資租賃公司，在二手車商戶庫(kù)存方面投入都比較猶豫。中國(guó)國(guó)內(nèi)二手車商戶都是非常小的個(gè)體商鋪且非常分散，70%以上的商戶資金周轉(zhuǎn)量平均在300萬元左右，并且二手車經(jīng)營(yíng)公司普遍存在意識(shí)不是很規(guī)范的問題。另外由于國(guó)家政策的原因，二手車交易大多基于個(gè)人賬戶，公司財(cái)務(wù)報(bào)表沒有辦法完全反映二手車商的運(yùn)營(yíng)情況。這使得金融機(jī)構(gòu)不愿意進(jìn)入二手車商戶庫(kù)存的金融產(chǎn)業(yè)鏈條。

二、評(píng)估檢測(cè)成發(fā)展前提

過去兩到三年做二手車最大的風(fēng)險(xiǎn)不是客戶的風(fēng)險(xiǎn)，客戶的風(fēng)險(xiǎn)是能控制的。最關(guān)鍵的原因是評(píng)估端沒有評(píng)車標(biāo)準(zhǔn)，這成為二手車金融、二手車融資端最大風(fēng)險(xiǎn)。未來二手車行業(yè)面臨的問題與整個(gè)行業(yè)面臨的問題是相似的，包括評(píng)估體系、經(jīng)營(yíng)的規(guī)范，最新數(shù)據(jù)表明有73%的消費(fèi)者擔(dān)心二手車的質(zhì)量問題，他們擔(dān)心買到事故車，擔(dān)心自己的交易商信譽(yù)不好，無法在后續(xù)的維修、保養(yǎng)、服務(wù)方面給出專業(yè)的支持和建議。

從零售端現(xiàn)狀來看，整個(gè)行業(yè)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)是缺失的，一車一價(jià)、一車一況，導(dǎo)致現(xiàn)在二手車C端(消費(fèi)端)的零售金融方面以及融資租賃方面做起來相對(duì)比較困難。而銀行比較關(guān)心的是二手車的車況和殘值，由于國(guó)內(nèi)沒有公認(rèn)的評(píng)估體系，這成為限制銀行進(jìn)入二手車行業(yè)的主要原因之一。目前，市場(chǎng)上比較認(rèn)可的是經(jīng)過中華汽車網(wǎng)校培訓(xùn)認(rèn)證的二手車評(píng)估師，他們都擁有國(guó)家職業(yè)資格證，并且經(jīng)過中華汽車網(wǎng)校的培訓(xùn)認(rèn)證，出具的二手車評(píng)估報(bào)告具有法律效力。銀行可通過此類評(píng)估報(bào)告，再經(jīng)二手車電商的提供第三方數(shù)據(jù)，來確認(rèn)車輛的估值。之后根據(jù)這輛汽車的成交價(jià)格，確認(rèn)車輛最終殘值大概是多少。

三、二手車的互聯(lián)網(wǎng)+來了

自去年以來，幾乎所有車企車商們紛紛圍繞互聯(lián)網(wǎng)+做文章，甚至非傳統(tǒng)汽車企業(yè)也跨界進(jìn)軍汽車業(yè)。然而多數(shù)4S店還是依靠主機(jī)廠的汽車金融公司開展這項(xiàng)業(yè)務(wù)，但毋庸置疑，資本市場(chǎng)也正積極謀劃將互聯(lián)網(wǎng)金融如何落地汽車行業(yè)。日前，騰訊汽車電商平臺(tái)宣布正式啟動(dòng)，通過微眾銀行、微信支付等功能，將微信支付功能植入到平臺(tái)，完成了支付和最為重要的金融化運(yùn)作可能。

事實(shí)上，對(duì)汽車金融消費(fèi)者來說，互聯(lián)網(wǎng)金融未來不只可以在抵押貸款、購(gòu)車分期方面發(fā)揮所長(zhǎng)，也可將服務(wù)延伸到汽車產(chǎn)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域等，而非僅僅局限于新車零售層面。如去年7月，平安好車率先推出針對(duì)二手車經(jīng)銷商的融資貸款服務(wù)—“車商貸”，為二手車商提供無抵押、無擔(dān)保，月利1.8%，最高額度達(dá)到300萬的融資服務(wù)。此類金融服務(wù)著重于個(gè)人消費(fèi)信貸層面，更多的是在做個(gè)人層面的“借貸”，而以陸金所為代表的另一類玩家，從后端向用戶端發(fā)力，優(yōu)勢(shì)在于有足夠多的需求資金的好項(xiàng)目。

一旦此類互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)涉足汽車行業(yè)，那對(duì)于汽車經(jīng)銷商來說，在整車庫(kù)存、零配件、二手車庫(kù)存融資方面將是除整車廠金融公司、銀行之外的另一維度上的接地氣模式。

四、汽車延保另辟蹊徑

盡管目前二手車金融發(fā)展還存在很多障礙，但最近一段時(shí)間卻有越來越多的金融機(jī)構(gòu)開始進(jìn)入這一領(lǐng)域，包括傳統(tǒng)銀行以及互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)。以民事銀行為例，有以下三種模式：

一是基于平臺(tái)的模式，以平臺(tái)企業(yè)作為核心，批量開發(fā)二手車車商的融資業(yè)務(wù)，以車商上一個(gè)年度的銷售額開一個(gè)額度，平臺(tái)企業(yè)為銀行推薦二手車商，對(duì)二手車商進(jìn)行平常的監(jiān)管。

二是租賃貸產(chǎn)品，這一塊主要是跟從事二手車業(yè)務(wù)的融資租賃公司進(jìn)行合作，解決融資租賃公司資本占用的問題，提升融資租賃公司的資金流動(dòng)性。

三是二手車的股權(quán)投資，通過民生銀行下屬的投資公司和下屬的資本公司成立了民生銀行汽車產(chǎn)業(yè)的基金，以股權(quán)投資的形式進(jìn)入到二手車企業(yè)當(dāng)中。

除了傳統(tǒng)信貸服務(wù)，汽車延保也成為了汽車金融的其中一項(xiàng)內(nèi)容。中華汽車網(wǎng)校二手車行業(yè)資料顯示，汽車延保業(yè)務(wù)是在傳統(tǒng)汽車銷售服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)上，融合了先進(jìn)的保險(xiǎn)理念和管理技術(shù)而形成的一項(xiàng)汽車金融保險(xiǎn)(F&I)業(yè)務(wù)。延保產(chǎn)品由整車廠或獨(dú)立代理商提供，并由經(jīng)銷商的F&I部門負(fù)責(zé)銷售，提供給汽車消費(fèi)者在原廠保修期結(jié)束后一段時(shí)間的保修，是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)緊密結(jié)合，協(xié)同發(fā)展的一個(gè)典型。

當(dāng)下經(jīng)銷商最關(guān)注的是利潤(rùn)以及銷售速度。如果有延保，和客戶的談判時(shí)間可以縮短2.5個(gè)小時(shí)，解決客戶信任問題，提高銷售速度。另外它對(duì)利潤(rùn)的改善其實(shí)還是很明顯的，一個(gè)月賣40臺(tái)二手車的車商，在延保和保險(xiǎn)這個(gè)項(xiàng)目上一年可以賺到50萬元。在未來可以預(yù)見到的是二手車金融在未來10年甚至20年會(huì)發(fā)展非?？焖?。

中華汽車網(wǎng)校指出，金融使得消費(fèi)者的汽車與生活更貼近地融合。與其悲觀地將汽車金融比喻為汽車行業(yè)發(fā)展的最后一根稻草，倒不如積極地將其看做撬動(dòng)行業(yè)發(fā)展的又一杠桿更為貼切。

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