2015年中國二手車交易數(shù)據(jù)分析報告

2015年中國整體二手車交易車輛（獨立VIN）704.74萬輛，實際過戶量超過960萬輛，通過二手車中介方式交易比例為77%，個人之間直接交易比例為23%，考慮到一些中介機構(gòu)因為限購、牌照等問題出現(xiàn)的中介交易夾雜在個人直接交易中難以析出，因此中華汽車網(wǎng)校二手車鑒定評估師分析實際通過中介方式交易二手車在85%左右，而真正的個人交易比例在15%以內(nèi)。

在交易數(shù)量中看，傳統(tǒng)二手車市場和二手車經(jīng)營、中介方式仍舊是交易主體比例，電商規(guī)模中C2B拍賣模式增速與去年基本持平，B2C銷售模式增速明顯提升，C2C的模式實際交易數(shù)量難以獲得，因此不做過多分析。B2C的模式未來幾年還會有一定的增長空間和發(fā)展前景，而C2B可能會出現(xiàn)一定的發(fā)展瓶頸，其主要原因：

1、二手車供應量整體相對越來越充足，但是5年內(nèi)國四排放標準的“硬通貨”二手車數(shù)量增長有限，B端針對這一資源的搶奪愈加激烈，導致惡性競爭趨勢加劇。

2、二手車供大于求的局面在新車不斷降價的情況下更加明顯，導致二手車銷售端的壓力增加，B端的毛利率下降，成本提升，因此必須采取薄利多銷的銷售策略為現(xiàn)階段的主要生存模式，因此B端對于B2C平臺的依賴性要高于C2B平臺。

3、C2B與4S店出現(xiàn)搶奪客戶的矛盾性因素存在不穩(wěn)定特點，而B2C相對是4S店可以接受的合作模式，合作基因在現(xiàn)階段更好一些。

電商平臺整體交易量數(shù)據(jù)來源差異比較大，部分分析認為超過100萬輛，而我們從實際交易過程中分析整體真實交易量應該在7%左右，也就是50萬臺左右比較合理，如果考慮二次交易和過戶數(shù)量，則電商平臺整體交易量在90萬臺應該是最高上限可能。這一數(shù)據(jù)分析僅代表個人意見。以下是具體細分數(shù)據(jù)的分析：

第一部分：全國二手車交易活躍度分析

交易活躍省份分布：

優(yōu)質(zhì)車源流出區(qū)域：浙江、廣東、江蘇、福建，中高端車型，3年內(nèi)車齡最優(yōu)質(zhì)車源比例高，是目前國內(nèi)準新高端二手車來源集中區(qū)域，但是由于廣東省二手車政策的過于嚴格導致廣東省未來車輛的流通限制非常大，造成流通成本明顯提升，將影響廣東省二手車整體發(fā)展。

普通車源流出區(qū)域：北京、上海、天津等限購城市為代表，外流車輛集中在3-6年內(nèi)國四排放標準車輛，價位平均在8-12萬元之間比例最高，由于環(huán)保標準提升導致限購城市國四標準以下車輛交易價格陡降風險，導致未來客戶置換新車出現(xiàn)持幣延長，尤其是B+級別以上的新車型置換受影響明顯。

優(yōu)質(zhì)車源流入?yún)^(qū)域：高端車源流入集中北京、上海、四川、廣州、內(nèi)蒙、河北等區(qū)域，車輛流入與該區(qū)域二手車車商經(jīng)營實力有一定的關聯(lián)因素，較大規(guī)模的車商帶動當?shù)馗叨?/span>二手車的供需在有限區(qū)域內(nèi)的影響比較明顯，尤其是二三線城市影響系數(shù)更大。

普通車源流入?yún)^(qū)域：東北、西北、山東、西南、華中主要是區(qū)域內(nèi)的二三線城市的普通二手車源流入比例比較高，但是成交數(shù)量目前主要受到環(huán)保標準的問題，交易規(guī)模和增速相比較前5年有明顯的萎縮跡象，限遷影響最明顯。

交易活躍城市分布：

北京（25+）、上海（20+）、寧波（20+）成都、鄭州、重慶、廈門、西安、武漢、長沙（10+）

全國城市二手車交易活躍度三大新特點

傳統(tǒng)交易增速減緩，不僅僅是限購限遷原因?qū)е碌慕灰谆钴S度下降，傳統(tǒng)行業(yè)的環(huán)節(jié)過多、成本提升等問題在新車降價競爭的影響下出現(xiàn)了很多二手車意向客戶導向新車的比例明顯提升，尤其是BBA等品牌采取的產(chǎn)品延伸策略明顯導致新車產(chǎn)品競爭和區(qū)域惡性同品牌競爭，導致某些時段出現(xiàn)二手車新車價格倒掛出現(xiàn)，二手車價格精細化分析凸顯重要性。

電商模式開始逐漸清晰，二手車電商模式在經(jīng)過2015年的躁動后，逐漸與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合度加強，尤其是與B產(chǎn)生關聯(lián)的業(yè)務，同時類似于車300這樣的模塊工具化公司對于整個行業(yè)推動作用逐漸明朗，行業(yè)更加細分和服務多樣化正在促進二手車行業(yè)的健康發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)應用擴散化，二手車整個行業(yè)對于互聯(lián)網(wǎng)的應用不再局限于一線發(fā)達城市，全國二手車行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)應用普遍化特點明顯提高，尤其是二三線城市在競爭壓力下促進了對于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的應用，全國二手車行業(yè)交易效率和交易質(zhì)量明顯提高，交易數(shù)量由于受到限遷影響仍需要政策解禁。

第二部分：全國二手車交易價格分布分析

按照全國省市二手車平均成交價格分析，除了北京二手車價格持續(xù)上漲以外，全國二手車區(qū)域成交價格均沒有明顯上漲，大部分二手車價格同比下降，各個區(qū)域之間的價格差距相對穩(wěn)定，除了北京、浙江、上海以外，其他城市區(qū)域之間的平均成交車輛價格絕對值并沒有擴大化跡象，主要原因是二手車整體規(guī)模進入緩慢增長期，限購限遷導致區(qū)域之間流動性減弱，尤其是中低端價位二手車報廢比例增長率遠高于外遷比例增長率，未來政策持續(xù)還將繼續(xù)出現(xiàn)此特點，也就進一步說明2008年之后的國四標準可流通二手車在全國大區(qū)域范圍內(nèi)的價格差距正在縮小，新車反向的價格影響正在加強，二手車全國性質(zhì)的階梯差價優(yōu)勢逐漸消失，跨區(qū)域差價的傳統(tǒng)模式正在逐漸失去優(yōu)勢，二手車電商的跨區(qū)域協(xié)作降低成本的服務模式更適應目前現(xiàn)狀。

交易量排名前十名的城市二手車平均成交價格最低10.21萬，最高17萬，價格落差為66.5%，平均交易量前十名城市成交價格為12.98萬。正向價格落差30.97%，負向價格落差為21.34%。交易量排名后十名的城市二手車平均成交價格最低為3.76萬，最高19.41萬，價格落差為416.33%，平均交易量后十名成交價格為7.98萬元，正向落差為143.22%，負向價格落差52.88%。由于交易數(shù)量較少，偏差較大，因此單一城市交易量低于1萬輛級別城市的數(shù)據(jù)參考價值并不高。2015年全國城市二手車平均交易價格為11.7萬。相對2014年有明顯增長，相對于2010年平均成交價格上漲幅度超過30%以上。這一現(xiàn)象產(chǎn)生的主要原因是由于交易車輛的年輕化、高檔化趨勢，中低端老舊車報廢比例提高造成。

根據(jù)上述分析城市精準價格追蹤分析，中國的一、二、三線以及三線以下城市的二手車交易規(guī)模和價格極端不均衡狀況并沒有改善，尤其是經(jīng)濟狀況不同的區(qū)域之間的二手車價格差仍舊存在，但是在深入數(shù)據(jù)分析后得出結(jié)論并不是同一款或者同一級別的二手車城市差別的價格差增大，而是因為不同經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模的城市居民消費的貧富差距尼基系數(shù)和當?shù)?/span>二手車交易規(guī)模的樣本偏差造成的數(shù)據(jù)偏差較大。從另外一個角度分析，二三線城市的高端二手車需求相對總量少，但是成交價格并不低，但是樣本參量不足導致偏差較大。根據(jù)上述分析結(jié)論，假設條件一致的同一品牌同一型號二手車在全國不同城市和不同區(qū)域的價格落差正在逐漸縮小，區(qū)域和城市之間的B2B交易盈利機會和空間減少。但是根據(jù)車300進一步的細分數(shù)據(jù)分析，不同車型的區(qū)域分類價格差還是高于很多地區(qū)的二手車商家平均毛利率的，比如SUV、MPV等細分車型差別，日系車在江浙沿海的價格和內(nèi)陸省市價格差別等傳統(tǒng)特點變化不大。

第三部分：二手車品牌車型交易分析

大眾品牌的二手車交易量連續(xù)超過10年始終排名第一主要是之前的基礎保有量較大延續(xù)的優(yōu)勢，不過整體占比的優(yōu)勢正在下降，其他品牌的二手車交易量增長速度和市場比例出現(xiàn)明顯的改變，目前整體情況分析BBA高端品牌二手車交易量隨著新車交易量增長將提升，自主品牌也有了明顯提升，大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、別克、現(xiàn)代這些交易量比較大的品牌市場占比下降，優(yōu)勢正在逐步減少，二手車品牌多樣化特點進一步提升。

從交易前十名以及前30名細分車型分析，中國二手車主要交易車型的集中度仍舊比較高，目前主要是由于5年前的主要交易車型的集中導致，預計未來將隨著新車的多元化出現(xiàn)更多分散可能。大眾細分車款中桑塔納明顯數(shù)量減少，本田雅閣、福特福克斯、別克凱越、雪佛蘭科魯茲、豐田凱美瑞主要是產(chǎn)品周期時間長，市場占有率高，車輛延續(xù)的產(chǎn)品覆蓋面廣，相對保值率較好。奧迪A6系列2015年由于公車改革和競爭品牌變化，預計未來幾年二手車成交數(shù)量和價格都將受到一定影響，奇瑞QQ代表的自主品牌低端車型預計將在2-3年內(nèi)通過置換升級徹底消失在主流交易區(qū)域。

單一交易數(shù)量超過5000臺具體細分年款車型二手車排名

交易細分年款車型分布中看出，國四排放標準的二手車細分車型占比超過60%，也就意味著老舊車的跨區(qū)域明顯受到影響，自動擋車型比例20%，根據(jù)車300數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)交易細分車型擴展至年成交量3000臺以上則自動擋車型比例提升至30%以上，二手車交易量中的自動擋比例明顯出現(xiàn)增長趨勢，同時手動車型和自動車型的保值率差異幾乎消失，自動擋普遍化趨勢明顯。尤其是一線城市的二手車自動擋交易比例明顯提高趨勢。

第四部分：二手車車齡和成交價格區(qū)間分析

根據(jù)二手車交易車齡分布分析，二手車的年輕化趨勢進一步加強，1年內(nèi)的準新二手車占比5%，1-3年的優(yōu)質(zhì)二手車占比26%，3-5年的主力二手車占比37%，6-8年的次優(yōu)二手車占比22%，8-10年老舊二手車占比14%，10年以上應淘汰車型占比5%。如果按照環(huán)保標準數(shù)據(jù)分析，國五排放標準車型占比5%，國四排放標準車型占比79%，也就意味著國四排放標準以上的車輛占到二手車交易總量的84%，環(huán)保造成的限遷也影響了整個二手車交易車齡的變化，全國國四標準二手車變成“硬通貨”，大量國四排放標準以下車輛由于限制加快進入到報廢環(huán)節(jié)，未來車300將接入報廢車輛的數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)進行分析，針對二手車交易置換總量進行車齡的更加細分分析。

2015年全國二手車平均交易車齡為5.9年，其中平均車齡最年輕前十名城市是西安、合肥、蕪湖、杭州、杭州、廈門、重慶、成都、寧波、哈爾濱。

全國二手車平均成交價格為11.7萬，其中10萬元以下車型總體占比68.73%，仍舊是主力交易車型，10-20萬元二手車交易占比接近20%，相比較2014年有一定的比例提升，20-50萬元整體交易比例接近10%也有所提升，50萬元以上二手車整體交易量細分占比小幅下降，200萬元以上超豪華二手車比例和平均成交價格明顯下降，這也與國內(nèi)目前的整體高消費下降有很大關聯(lián)。目前中國二手車整體出現(xiàn)的年輕化，高價值化，一方面是由于環(huán)保限遷造成的交易車型“被迫”平均年輕高價值，另一方面由于限購城市的牌照問題以及流出城市的車型特點導致很多城市的新車競爭壓力大，價格戰(zhàn)的間接影響就是提升對客戶的舊車置換吸引，促進客戶“提前置換”，而置換下來車齡短車況好的二手車就會迅速進入到流通渠道，形成一線大城市6年內(nèi)舊車收購價提升，新車零售價下降，用戶置換成本下降，同時外地經(jīng)銷商優(yōu)質(zhì)二手車源少，不得不高價收購一線城市優(yōu)質(zhì)二手車，通過薄利多銷來抵消單車毛利率下降的負面影響。

第五部分：二手車保值率分析

車300目前采取的是重置成本和原值保值率對比分析方式，從整體車輛保值率分析角度看，由于新車競爭激烈，新車降價的頻率和幅度在2015年進一步加強，因此導致整個二手車保值率整體繼續(xù)下降，相對美國、日本、歐洲等地區(qū)的二手車保值率比較，中國目前的二手車相對價值和絕對價值還是比較高，保值率高，預計2016年新車價格減少水分，二手車價格將進一步“合理化”，這一階段對于用戶選擇新車更應該關注二手車保值率。

中低端價位中大眾、豐田、本田保值率穩(wěn)定性較好，中高端BBA的變化不大，但是原有的各個品牌保值率之間的差距減少，主要是車型定價和高端車排量小型化帶來的價格變化造成的保值率提升。

從車型保值率變化曲線和數(shù)據(jù)庫對比分析，由于中國消費群體的特殊化和消費人群的變化，SUV車型保值率明顯提升，MPV保值率在2015年也出現(xiàn)了明顯提升的跡象，而傳統(tǒng)的三廂車和兩廂車的差距在減少，而個性化高端化的跑車、豪華車等保值率下降趨勢有進一步擴大的趨勢。對比客戶群數(shù)據(jù)分析，目前二手車購買客戶群集中在1980-1986年出生階段集中，因此二胎、改善住房、城市擁堵、限購等多種因素促使客戶群變化導致整體車型的供需變化。

其他部分未開放數(shù)據(jù)報告：

1、細分車型未來1-6年殘值預測和數(shù)據(jù)算法分析

2、競品車型對比保值率分析和影響因素因果要素分析

3、其他二手車相關的交易量、價格等精準分析報告

2015年中國二手車交易數(shù)據(jù)報告總結(jié)：

根據(jù)二手車鑒定評估師了解，限購限遷的政策負面影響導致新舊車兩個方向的交易不順暢，未來如果不能有效的引導改善，則限購城市進入到平衡置換期，新舊車交易量穩(wěn)定且趨近于零增長。二三線甚至農(nóng)村將成為未來新舊車重點發(fā)展區(qū)域，但是仍需要一段時間形成價格吸引和二手車質(zhì)量保障，但是這也將與國產(chǎn)自主品牌搶奪客戶，未來會造成地方政府的進一步政策限制可能。二手車車齡年輕化是未來幾年的趨勢，并且新舊車的相互負面作用力更加明顯，新舊車的客戶資源互博出現(xiàn)，很多一線城市會出現(xiàn)新車不貴舊車不便宜的尷尬局面，而本城市以外的客戶購買難度和成本都明顯增加。

汽車品牌和細分車型的保值率整體持續(xù)下降是趨勢，不同車型的保值率變化將徹底改變原有的保值率數(shù)據(jù)可能存在，比如市場占有率、新車降價、政府政策、環(huán)保標準、區(qū)域限制等等，過多的非正常市場經(jīng)濟因素導致的二手車價格變化規(guī)律復雜，二手車價格信息的動態(tài)及時性成為未來二手車行業(yè)的核心數(shù)據(jù)需求。整個二手車行業(yè)的客戶群變化明顯，二手車買賣的常態(tài)化在電商教育的支持下開始加速，不過由于行業(yè)競爭導致的毛利率下降也造成的傳統(tǒng)二手車和電商二手車都出現(xiàn)了開源難節(jié)流難的雙向發(fā)展瓶頸。

2016年中國整個二手車行業(yè)還可能存在三大變數(shù)

1、融資租賃公司和廠家?guī)齑孳囕v的結(jié)合將在未來持續(xù)帶動優(yōu)質(zhì)短車齡二手車對于行業(yè)的“補血”作用，這將形成優(yōu)質(zhì)二手車源的供應，但是反向也會造成新車銷售的壓力，二手車與新車的客戶爭奪將出現(xiàn)比較明顯的矛盾。

2、限遷政策的松動，通過反壟斷法的執(zhí)行，如果限遷政策能夠松動，則整個中國二手車流通將出現(xiàn)短期爆發(fā)式增長，不過這一政策的改變將有較大的難度。

3、二手車稅費改革，如果實行將可能出現(xiàn)傳統(tǒng)二手車市場的相對壟斷地位弱化，汽車廠家、經(jīng)銷商集團、大品牌二手車商脫離市場“獨立”經(jīng)營的“野心”加劇，整個行業(yè)將出現(xiàn)更多的未知因素。

2016年中國二手車行業(yè)將繼續(xù)徘徊在增長緩慢期的新階段，圍繞客戶需求和專業(yè)化服務的變革將取代信息不對稱和劣幣縫隙收益的傳統(tǒng)商業(yè)模式，通過原有的單一的差價收益模式已經(jīng)越來越難以生存，而通過滿足客戶需求提供服務增值收益將是現(xiàn)階段經(jīng)營者所應重視的關鍵，“開源節(jié)流”勢在必行，與新車4S店類似的路徑可能出現(xiàn)，也就是產(chǎn)品進銷差價收益比例明顯減少，而通過保險、金融、售后服務等收益比例將提升。

2016年仍將是機遇和挑戰(zhàn)繼續(xù)并存的一年，從業(yè)企業(yè)的內(nèi)功是關鍵。

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