2018年1-3月全國二手車市場(chǎng)行情報(bào)告

2018年，政府工作報(bào)告中提到全面取消二手車限遷，這是繼2017年三部委聯(lián)合發(fā)函取消限遷后國家總理首次為二手車行業(yè)發(fā)展發(fā)聲。截止兩會(huì)前全國僅有135個(gè)城市響應(yīng)號(hào)召，取消了二手車限遷政策，仍有大部分城市沒有采取措施。如今，這些限遷釘子戶必須要采取實(shí)際行動(dòng)，支持二手車行業(yè)流通了。

一、2018年第一季度車源量對(duì)比

2018年第一季度車源總量418萬輛，其中1月份165萬輛，2月份84萬輛，3月份169萬輛。由于2月份受全國大暴雪和春節(jié)影響，車源數(shù)量環(huán)比下降50%左右。但是，進(jìn)入3月，車源迅速回歸，市場(chǎng)表現(xiàn)火爆。

二、2018年第一季度二手車車源量身份TOP10
（1）1月二手車車源量省份TOP10

不同省份車源差距巨大，第一名浙江車源達(dá)到16萬，第十名黑龍江車源只有6萬，相差近3倍。從圖表可以看出，車源主要集中在中國東部和南部。其中前五名東北部沿海省份車源占比優(yōu)勢(shì)突出。從第六名開始，到第十名，車源占比下降明顯。

（2）2月二手車車源量省份TOP10

本月車源量省市排名變化較大，山東由1月第三名上升到第一名，同時(shí)車源百分比也提升了1個(gè)點(diǎn)。第二名廣東緊跟第一名，車源量差距微乎其微。遼寧由第五名上升至第三名，車源量提升1.6%。值得注意的是1月排名第一的浙江本月下降至第五名，車源百分比下降了3.6%，降幅比較大。入榜的前10名省份與上月一致，車源主要集中在中國東部和南部。

（3）3月二手車車源量省份TOP10

本月車源量省市排名較2月份變化非常大，浙江由第五名上升到第一名，山東由第一名下降到第四名，福建由第十名上升到第五名，遼寧由第三名下降到第六名，河北由第六名下降到第九名，其他省份均有兩名左右的變化。導(dǎo)致這種原因還是因?yàn)?月份是特殊時(shí)期，否則不會(huì)有如此大的差距。入榜的前10名省份整體車源占比64.1%，全國一半以上車源集中在這十個(gè)省份。

三、2018年第一季度二手豪車城市TOP10
（1）1月二手豪車城市TOP10

從圖表中可以看出，豪車數(shù)量依然是寧波遙遙領(lǐng)先，這跟寧波汽車保有量大和在寧波做生意的有錢人多有直接關(guān)系。北京與上海豪車數(shù)量幾乎相當(dāng)，但是就本地豪車占比來看，魔都還是領(lǐng)先帝都的。值得注意的是，杭州豪車數(shù)總量只排在了第五名，但是本地豪車占比卻是最大的，高達(dá)9.01%，豪車數(shù)排在第一名的寧波卻只有3.82%。相當(dāng)于杭州100臺(tái)車中，有9臺(tái)車是豪車；寧波100臺(tái)車中只有不到4臺(tái)車是豪車。豪車占比越小的城市，說明城市貧富差距越大。

（2）2月二手豪車城市TOP10

2月城市豪車排名變化與以往差距很大。一直排名第一的寧波本月下降到第三名。上海由第三名躍居至第一名。本月新上榜哈爾濱和長春，南京與西安出榜。值得注意的是，本地豪車占比基本沒有變化，杭州依然是本地豪車占比最大的城市，高達(dá)10.23%，環(huán)比上漲1.1%。相當(dāng)于杭州100臺(tái)車中，有10臺(tái)車是豪車。沈陽是本地豪車占比最小的城市，僅為2.47%。

（3）3月二手豪車城市TOP10

寧波豪車數(shù)量回歸霸主地位，廈門由第十名上升至第六名，南京替換長春，躍居第八名，其他城市變化不大。值得注意的是，各地豪車數(shù)量與豪車占比差距非常大，排名第一的寧波，雖然豪車數(shù)量最多，但是占比整個(gè)城市的車源量比例只有3.4％，與占比最大的杭州9.34%，差了6%左右。所以豪車數(shù)量多不代表占比就大，相反，豪車數(shù)量少也不代表本地豪車占比就少，從此也可以側(cè)面反映出各地的貧富差距情況。

四、2018年第一季度主流電商平臺(tái)車源百分比TOP10

2018年第一季度公平價(jià)統(tǒng)計(jì)全網(wǎng)36家主流電商平臺(tái)去重后車源總數(shù)418萬輛。排名依次是58同城、二手車之家、趕集網(wǎng)、瓜子二手車、優(yōu)信二手車、人人車、淘車、百姓網(wǎng)、大搜車、看車網(wǎng)。其中前三名被綜合服務(wù)平臺(tái)和垂直媒體平臺(tái)承包，三家車源占全網(wǎng)52.2%，超過一半。第四名到第七名由四家二手車電商平臺(tái)包攬，除了瓜子二手車在車源上略占優(yōu)勢(shì)，其余三家車源量幾乎接近，這也跟各家投放的廣告量成正比，可見，距離二手車行業(yè)的獨(dú)角獸出現(xiàn)還有很長的路要走。

五、2018年第一季度二手車熱銷品牌TOP10
（1）1月二手車熱銷品牌TOP10

2018年1月熱銷品牌TOP10依次是：大眾、豐田、本田、別克、奧迪、現(xiàn)代、日產(chǎn)、寶馬、福特、雪佛蘭。其中大眾在售車源占比高達(dá)13.11%，是第二名豐田的2倍，領(lǐng)先不止遙遙。第二名到第十名，相鄰品牌排名優(yōu)勢(shì)微弱，說明更多的消費(fèi)者愿意選擇大眾品牌，對(duì)于其他品牌車型的選擇，人數(shù)相差不大。

（2）2月二手車熱銷品牌TOP10

2018年2月熱銷品牌TOP10依次是：大眾、豐田、本田、別克、現(xiàn)代、日產(chǎn)、奧迪、寶馬、福特、雪佛蘭，入榜品牌與上月一致。其中大眾在售車源占比高達(dá)13.03%，以壓倒性的優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)第一寶座。第二名到第十名，相鄰品牌排名優(yōu)勢(shì)微弱，說明更多的消費(fèi)者愿意選擇大眾品牌，對(duì)于其他品牌車型的選擇，人數(shù)相差不大。

（3）3月二手車熱銷品牌TOP10

2018年3月熱銷品牌TOP10依次是：大眾、豐田、本田、奧迪、別克、寶馬、日產(chǎn)、現(xiàn)代、奔馳、福特。其中大眾在售車源占比高達(dá)13.42%，以壓倒性的優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)第一寶座。第二名到第十名，相鄰品牌排名優(yōu)勢(shì)微弱，說明更多的消費(fèi)者愿意選擇大眾品牌，對(duì)于其他品牌車型的選擇，人數(shù)相差不大。

六、2018年第一季度二手車熱銷車型TOP10
（1）1月二手車熱銷車型TOP10

2018年1月熱銷車型TOP10依次是：?？怂?、雅閣、科魯茲、捷達(dá)、凱越、奧迪A6L、寶馬5系、凱美瑞、朗逸、Polo。其中美系車2款、日系車3款、德系車5款。從熱銷程度上看相鄰兩款車的優(yōu)勢(shì)不明顯，整體趨勢(shì)平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。

（2）2月二手車熱銷車型TOP10

2018年2月熱銷車型TOP10依次是：捷達(dá)、雅閣、?？怂?、凱越、奧迪A6L、科魯茲、凱美瑞、寶馬5系、帕薩特、Polo。上榜名單與上月一致，排名有微弱變化。其中美系車2款、日系車3款、德系車5款。從熱銷程度上看相鄰兩款車的優(yōu)勢(shì)不明顯，整體趨勢(shì)平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。

（3）3月二手車熱銷車型TOP10

2018年3月熱銷車型TOP10依次是：雅閣、寶馬5系、奧迪A6L、凱美瑞、?？怂?、捷達(dá)、凱越、科魯茲、朗逸、帕薩特。排名與上月變化較大，其中寶馬5系由第八名上升至第二名，奧迪A6由第五名上升至第三名，?？怂褂傻谌陆档降谖迕?，凱越由第四名下降到第七名，朗逸替換Polo。10款車中美系車2款、日系車3款、德系車5款。從熱銷程度上看相鄰兩款車的優(yōu)勢(shì)不明顯，整體趨勢(shì)平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。

七、2018年第一季度在售二手車熱門小型車TOP10
（1）1月在售二手車熱門小型車TOP10

2018年1月二手車熱門小型車TOP10依次是：大眾Polo、本田飛度、雪佛蘭賽歐、現(xiàn)代瑞納、豐田威馳、起亞K2、鈴木雨燕、福特嘉年華、雪佛蘭樂風(fēng)、斯科達(dá)晶銳。小型車熱門程度區(qū)別較大，大眾Polo最受歡迎，領(lǐng)先第二名本田飛度很多。十款熱門小型車中德系車2款，日系車3款，美系車3款，韓系車2款。

（2）2月在售二手車熱門小型車TOP10

2018年2月二手車熱門小型車TOP10依次是：大眾Polo、雪佛蘭賽歐、本田飛度、現(xiàn)代瑞納、豐田威馳、起亞K2、鈴木雨燕、福特嘉年華、雪佛蘭樂風(fēng)、斯科達(dá)晶銳。入榜車型與上月一致。小型車熱門程度區(qū)別較大，大眾Polo最受歡迎，領(lǐng)先第二名雪佛蘭賽歐很多。十款熱門小型車中德系車2款，日系車3款，美系車3款，韓系車2款。

（3）3月在售二手車熱門小型車TOP10

2018年3月二手車熱門小型車TOP10依次是：大眾Polo、本田飛度、雪佛蘭賽歐、現(xiàn)代瑞納、豐田威馳、起亞K2、鈴木雨燕、福特嘉年華、雪佛蘭樂風(fēng)、MINI。其中MINI取代斯科達(dá)晶銳，今年首次入榜。小型車熱門程度區(qū)別較大，大眾Polo最受歡迎，領(lǐng)先第二名本田飛度很多。十款熱門小型車中德系車2款，日系車3款，美系車3款，韓系車2款。

八、2018年第一季度在售二手車熱門緊湊型車TOP10
（1）1月在售二手車熱門緊湊型車TOP10

2018年1月在售二手車熱門緊湊型車TOP10依次是：福特?？怂?、雪佛蘭科魯茲、大眾捷達(dá)、別克凱越、大眾朗逸、大眾寶來、豐田卡羅拉、大眾速騰、大眾高爾夫、日產(chǎn)軒逸。相鄰兩款緊湊型車熱銷程度優(yōu)勢(shì)不明顯，沒有出現(xiàn)極高極低的現(xiàn)象。但是值得注意的是熱銷緊湊型車中有5款是大眾品牌，包攬前十名中的一半，可見大眾品牌的緊湊型車受消費(fèi)者認(rèn)可度非常高。

（2）2月在售二手車熱門緊湊型車TOP10

2018年2月在售二手車熱門緊湊型車TOP10依次是：大眾捷達(dá)、福特福克斯、別克凱越、雪佛蘭科魯茲、大眾寶來、大眾朗逸、大眾速騰、豐田卡羅拉、日產(chǎn)軒逸、大眾高爾夫。相鄰兩款緊湊型車熱銷程度優(yōu)勢(shì)不明顯，沒有出現(xiàn)極高極低的現(xiàn)象。但是值得注意的是熱銷緊湊型車中有5款是大眾品牌，包攬前十名中的一半，可見大眾品牌的緊湊型車受消費(fèi)者認(rèn)可度非常高。

（3）3月在售二手車熱門緊湊型車TOP10

2018年3月在售二手車熱門緊湊型車TOP10依次是：福特福克斯、大眾捷達(dá)、別克凱越、雪佛蘭科魯茲、大眾朗逸、豐田卡羅拉、大眾寶來、大眾速騰、大眾高爾夫、本田思域。相鄰兩款緊湊型車熱銷程度優(yōu)勢(shì)不明顯，沒有出現(xiàn)極高極低的現(xiàn)象。但是值得注意的是熱銷緊湊型車中有5款是大眾品牌，包攬前十名中的一半，可見大眾品牌的緊湊型車受消費(fèi)者認(rèn)可度非常高。

九、2018年第一季度在售二手車熱門中型車TOP10
（1）1月在售二手車熱門中型車TOP10

2018年1月二手車熱門中型車TOP10依次是 ：本田雅閣、豐田凱美瑞、大眾帕薩特、大眾邁騰、奧迪A4L、寶馬3系、日產(chǎn)天籟、別克君越、別克君威、馬自達(dá)6。其中日系車6款、德系車4款。10款熱門中型車被日系和德系車承包。

（2）2月在售二手車熱門中型車TOP10

2018年2月二手車熱門中型車TOP10依次是：本田雅閣、豐田凱美瑞、大眾帕薩特、大眾邁騰、日產(chǎn)天籟、奧迪A4L、別克君越、寶馬3系、別克君威、馬自達(dá)6。其中日系車6款、德系車4款。10款熱門中型車被日系和德系車承包。

（3）3月在售二手車熱門中型車TOP10

2018年3月二手車熱門中型車TOP10依次是 ：本田雅閣、豐田凱美瑞、大眾帕薩特、奧迪A4L、大眾邁騰、寶馬3系、奔馳C級(jí)、日產(chǎn)天籟、馬自達(dá)6、豐田銳志。本月別克君越和君威出榜，被奔馳C級(jí)和豐田銳志取代。10款熱門中型車其中日系車5款、德系車5款。10款熱門中型車被日系和德系車承包。

十、2018年第一季度二手車價(jià)位分布
（1）1月二手車價(jià)位分布

2018年1月在售車型中10萬元以下車源占比65%，10-20萬元車源占比21％，20萬以上車源占比14%。依據(jù)圖表反應(yīng)出二手車市場(chǎng)上依然以經(jīng)濟(jì)型車源為主，適合交通代步使用。

（2）2月二手車價(jià)位分布

2018年2月在售車型中10萬元以下車源占比66%，環(huán)比上升1%。10-20萬元車源占比20％，環(huán)比下降1%，20萬以上車源占比14%。依據(jù)圖表反應(yīng)出二手車市場(chǎng)上依然以經(jīng)濟(jì)型車源為主，適合交通代步使用。

（3）3月二手車價(jià)位分布

2018年3月在售車型中10萬元以下車源占比63%，環(huán)比下降3%。10-20萬元車源占比23％，環(huán)比上升3%，20萬以上車源占比14%。從此可以看出，二手車市場(chǎng)二手車有趨于中高端車型趨勢(shì)，不過整體還是以經(jīng)濟(jì)型車源為主，適合交通代步使用。

十一、2018年第一季度二手車車齡分布
在二手車市場(chǎng)上有個(gè)說法：5年內(nèi)，10萬公里以內(nèi)都可以說是比較優(yōu)質(zhì)的二手車車源。從二手車市場(chǎng)在售車源車齡分布情況來看，5年車齡是個(gè)分水嶺，5年內(nèi)隨著車齡增加車源直線上升，過了5年之后，又呈現(xiàn)較大幅度減少，直至第10年，車源增加開始平穩(wěn)。

（1）1月二手車車齡分布

（2）2月二手車車齡分布

（3）3月二手車車齡分布

十二、2018年第一季度在售二手車分級(jí)別排行
從大數(shù)據(jù)看，緊湊型車一直排名第一位，且比第二名中型車多了近一半。從圖表中可以看出，轎車和SUV是二手車市場(chǎng)主流車型，排名靠前，占比大。

（1）1月在售二手車分級(jí)別排行

（2）2月在售二手車分級(jí)別排行

（3）3月在售二手車分級(jí)別排行

十三、2018年第一季度二手車國別分布
（1）1月二手車國別分布

2018年1月二手車國別分布主要以德系、國產(chǎn)、日系為主，占比74%，美韓歐法占26%。排名第一的德系，其中跟大眾、寶馬、奧迪在國內(nèi)熱銷也有關(guān)系。其中合資占比65%，國產(chǎn)占比23%，進(jìn)口為12%。合資車一直是二手車市場(chǎng)的主流，國產(chǎn)車進(jìn)步空間巨大，進(jìn)口車受價(jià)格和維修影響，表現(xiàn)為小眾市場(chǎng)。

（2）2月二手車國別分布

2018年2月二手車國別分布主要以德系、國產(chǎn)、日系為主，占比74%，美韓歐法占26%。排名第一的德系，其中跟大眾、寶馬、奧迪在國內(nèi)熱銷也有關(guān)系。從圖表看出，合資占比64%，國產(chǎn)占比24%，進(jìn)口為12%。合資車一直是二手車市場(chǎng)的主流，國產(chǎn)車進(jìn)步空間巨大，進(jìn)口車受價(jià)格和維修影響，表現(xiàn)為小眾市場(chǎng)。

（3）3月二手車國別分布

2018年3月二手車國別分布主要以德系、國產(chǎn)、日系為主，占比75.52%，環(huán)比上升1.52%。美韓歐法占24.48%。排名第一的德系，其中跟大眾、寶馬、奧迪在國內(nèi)熱銷也有關(guān)系。從圖表看出，合資占比65.11%，國產(chǎn)占比23.43%，進(jìn)口為11.46%。合資車一直是二手車市場(chǎng)的主流，國產(chǎn)車進(jìn)步空間巨大，進(jìn)口車受價(jià)格和維修影響，表現(xiàn)為小眾市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來源：公平價(jià)

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