二手車人必看：德國(guó)二手車市場(chǎng)變革

作為老牌的汽車生產(chǎn)國(guó)家，德國(guó)汽車市場(chǎng)已發(fā)展得相當(dāng)成熟。然而，互聯(lián)化與數(shù)字化的市場(chǎng)變革，促使穩(wěn)定、成熟的德國(guó)二手車市場(chǎng)做出相應(yīng)變革。2018年，無(wú)疑是德國(guó)二手車市場(chǎng)不平靜的一年。

在德國(guó)汽車經(jīng)銷商的二手車主要來(lái)源占比中，廠家為34%，拍賣16%，置換15%。對(duì)于汽車經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，置換主動(dòng)收購(gòu)，租賃返還則是被動(dòng)收購(gòu)。德國(guó)近10幾年來(lái)二手車銷量一直為新車銷量的兩倍以上，2017年為740萬(wàn)輛。租賃與金融貸款是推動(dòng)德國(guó)二手車市場(chǎng)發(fā)展的最主要?jiǎng)恿?。德?guó)汽車金融滲透率在2017年為76.7%。

二手車銷售渠道主要采取直銷與合作，合作是與在線平臺(tái)和拍賣公司進(jìn)行。德國(guó)二手車經(jīng)銷主體目前為授權(quán)經(jīng)銷商，據(jù)2017 DAT 汽車行業(yè)報(bào)告顯示，德國(guó)市場(chǎng)二手車51%由品牌經(jīng)銷商交易，32%為私人市場(chǎng)交易，17%為獨(dú)立二手車商交易。二手車平均銷售價(jià)格略有下降，為11,250歐元。

在德國(guó)除整車制造企業(yè)的專屬金融機(jī)構(gòu)的融資租賃業(yè)務(wù)之外，LeasePlan德國(guó)與Sxit為非專屬融資租賃市場(chǎng)兩大巨頭。

LeasePlan是一家荷蘭金融服務(wù)提供商，總部位于阿姆斯特丹，專門從事車隊(duì)管理服務(wù)，成立于1963年，現(xiàn)已發(fā)展成為世界上最大的車隊(duì)管理服務(wù)公司，目前在世界32個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)。Leaseplan N.V是北歐LP集團(tuán)的全資子公司，該集團(tuán)為一個(gè)投資者財(cái)團(tuán)，其中包括荷蘭領(lǐng)先的養(yǎng)老基金服務(wù)商PGGM、丹麥最大的養(yǎng)老基金ATP等。LeasePlan德國(guó)有限公司是一家汽車租賃和車隊(duì)管理公司，總部設(shè)在德國(guó)紐斯，成立于1973年，是荷蘭LeasePlan N.V.的全資子公司。除總部外，它還在紐斯、漢堡、法蘭克福、斯圖加特和慕尼黑設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，并在柏林設(shè)有地區(qū)辦事處。在德國(guó)，該公司目前運(yùn)營(yíng)管理11.1萬(wàn)企業(yè)租賃車輛。

Sixt 是德國(guó)上市家族企業(yè)，成立于1912年，在20世紀(jì)90年代，Sixt成為德國(guó)最大的汽車租賃公司，與此同時(shí)，集團(tuán)在海外拓展業(yè)務(wù)，在全球超過(guò)105個(gè)國(guó)家擁有6000多名員工。Sixt為德國(guó)最大的汽車租賃公司，占有市場(chǎng)超過(guò)30%份額。Sixt Leasing為德國(guó)最大的非銀行金融租賃公司，2011年與寶馬合資成立DriveNow汽車共享平臺(tái)，持有50%的股權(quán)。今年1月29日，Sixt在慕尼黑將其50%股權(quán)以2.09億歐元的價(jià)格出售給了寶馬，至此寶馬擁有DriveNow100%股權(quán)，與戴姆勒Car2Go合作共同經(jīng)營(yíng)汽車共享。

Mobile.de與Autoscout24是德國(guó)個(gè)人獲得二手車信息，進(jìn)行私人交易的最主要平臺(tái)。對(duì)于汽車經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，總部在北德柏林的Mobile.de與總部在南德慕尼黑的Autoscout24也有著同等重要的地位。

Mobile.de是1996年創(chuàng)立的二手車信息平臺(tái)，業(yè)務(wù)收入為廣告收入，私人免費(fèi)發(fā)布供求信息。自 2003年采取發(fā)布信息收費(fèi)后，平臺(tái)二手車信息量迅速減少，停滯在100萬(wàn)輛左右。2004年被e-Bay收購(gòu)。2013年起涉足新車業(yè)務(wù)，個(gè)人或企業(yè)可以直接在網(wǎng)上選擇車輛配置并訂購(gòu)。2017年8月，開(kāi)啟C2B平臺(tái)，個(gè)人可以將車輛銷售給平臺(tái)指定的汽車經(jīng)銷商，也可為自己的車做在線競(jìng)拍，從而為經(jīng)銷商開(kāi)辟了另一條收車通道。二手車個(gè)人與企業(yè)在平臺(tái)上發(fā)布交易信息有免費(fèi)和套餐可選，根據(jù)套餐價(jià)格提供不同服務(wù)。目前在整個(gè)歐洲與平臺(tái)合作的經(jīng)銷商為4.3萬(wàn)家，1517萬(wàn)總用戶其中290萬(wàn)為注冊(cè)個(gè)人用戶，平臺(tái)上展示車輛為158萬(wàn)輛，包括新車。

德國(guó)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)IVW 2018年2月mobile.de監(jiān)測(cè)結(jié)果：1,735份審核報(bào)價(jià)，訪問(wèn)量75.2億次。

Autoscout24成立于1998年，為Mobile.de最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，每月發(fā)布一份德國(guó)二手車價(jià)格指數(shù)報(bào)告，在歐洲與其合作經(jīng)銷商為5.5萬(wàn)，每月超過(guò)5000萬(wàn)使用人數(shù)，平臺(tái)上展示車輛118萬(wàn)輛二手車包括新車與商用車。私人車輛交易可選擇免費(fèi)和支付基本服務(wù)兩種，為私人交易提供免費(fèi)交易在線市場(chǎng)，提供信息發(fā)布服務(wù)，基本服務(wù)費(fèi)可保證個(gè)人車主在三個(gè)工作日內(nèi)將車輛銷售給平臺(tái)注冊(cè)經(jīng)銷商。

每一輛二手車都是獨(dú)一無(wú)二的，這也決定了二手車無(wú)標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)特性。 作為二手車交易最核心的環(huán)節(jié)，作為成熟汽車市場(chǎng)的德國(guó)，目前主要有兩家權(quán)威二手車估值公司：Schwacke-Liste與DAT。

Schwacke-Liste簡(jiǎn)稱為Schwacke（施瓦可），根據(jù)德國(guó)市場(chǎng)上的車輛類型、生產(chǎn)年份、配置和里程數(shù)，預(yù)估二手車的殘值。它以1957年發(fā)布第一份僅有35輛二手車估值價(jià)格表的原始出版商Hanns W. Schwacke命名。此后，該出版社定期發(fā)布數(shù)據(jù)，1965年時(shí)每期已經(jīng)有3000輛二手車估值。隨著時(shí)間推移，每期二手車數(shù)據(jù)不斷增加，所有二手車價(jià)格信息都在這些海量數(shù)據(jù)庫(kù)中收集和分析，用計(jì)算機(jī)計(jì)算出每種車型的平均值之后，再通過(guò)分析模型與實(shí)際情況比較，用地區(qū)差異等變量因素作為補(bǔ)償，為市場(chǎng)提供更為精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)，并逐漸成為德國(guó)企業(yè)和私人二手車交易的重要基礎(chǔ)，被稱為“德國(guó)二手車的圣經(jīng)”。Schwacke公司去年已經(jīng)完成其印刷產(chǎn)品的完全數(shù)字化，今年3月底柏林分公司成立，主要目的在于技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

德國(guó)汽車數(shù)據(jù)資信公司DAT成立于1931年，其股東為德國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)（VDA），德國(guó)進(jìn)口車制造商協(xié)會(huì)（VDIK）和德國(guó)汽車經(jīng)銷商與維修企業(yè)協(xié)會(huì)（ZDK）。自公司成立以來(lái)，一直密切關(guān)注二手車市場(chǎng)，并記錄所有品牌的技術(shù)車輛數(shù)據(jù)。三個(gè)股東協(xié)會(huì)為DAT開(kāi)放所有數(shù)據(jù)，因此DAT可以系統(tǒng)地提供有關(guān)汽車整個(gè)生命周期的信息，并根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)合專有技術(shù)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)對(duì)二手車估值和車輛殘值預(yù)測(cè)。DAT的核心業(yè)務(wù)是收集和處理車輛數(shù)據(jù)，以及開(kāi)發(fā)SilverDAT II系統(tǒng)并銷售。SilverDAT II是用于評(píng)估汽車維修費(fèi)用和二手車價(jià)格的軟件系統(tǒng)。

德國(guó)二手車行業(yè)的成熟依賴于政府帶強(qiáng)制性的二手車檢測(cè)法令以及誠(chéng)信的社會(huì)體系。二手車行業(yè)的發(fā)展，必須解決“一車一況，一車一價(jià)”。第三方獨(dú)立檢測(cè)使車況透明，定價(jià)公平合理，交易誠(chéng)信健康，能夠在真正意義上使行業(yè)得到良性發(fā)展。在德國(guó)，老牌的二手車技術(shù)鑒定評(píng)估機(jī)構(gòu)為TUV與DEKRA。

德國(guó)技術(shù)檢驗(yàn)協(xié)會(huì)TüV是由德國(guó)法律或法規(guī)規(guī)定，以商業(yè)形式代替國(guó)家執(zhí)行技術(shù)安全檢查與標(biāo)準(zhǔn)制定。汽車技術(shù)安全檢測(cè)為其重要業(yè)務(wù)之一。1866年，第一家蒸汽鍋爐技術(shù)安全檢測(cè)協(xié)會(huì)成立，標(biāo)志著德國(guó)以商業(yè)形式運(yùn)營(yíng)的國(guó)家技術(shù)安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)TUV正式成立。TUV公司有TUV南德，TUV萊茵和TUV北德三大控股公司組建，他們都在車輛檢測(cè)，駕駛執(zhí)照和設(shè)備以及產(chǎn)品安全等方面獨(dú)立執(zhí)行業(yè)務(wù)。TUV作為技術(shù)安全檢測(cè)的認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)已廣泛被歐洲乃至全球認(rèn)可。 隨著二手車市場(chǎng)交易的發(fā)展，TUV 作為德國(guó)官方汽車年檢機(jī)構(gòu)，為二手車買賣雙方提供第三方獨(dú)立車況檢測(cè)鑒定報(bào)告。

德國(guó)機(jī)動(dòng)車輛監(jiān)視協(xié)會(huì)DEKRA成立于1925年，專注于汽車和技術(shù)設(shè)備的測(cè)試，同時(shí)也提供其他服務(wù)。其主要任務(wù)包括機(jī)動(dòng)車定期檢查、安全檢查和技術(shù)設(shè)備測(cè)試、專家報(bào)告，二手車管理，認(rèn)證和型式測(cè)試，車間測(cè)試或索賠處理以及安全咨詢，為德國(guó)官方認(rèn)可的機(jī)動(dòng)車技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

拍賣是二手車傳統(tǒng)的營(yíng)銷手段，隨著德國(guó)二手車市場(chǎng)不斷發(fā)展，國(guó)際知名拍賣公司紛紛進(jìn)入德國(guó)。英國(guó)汽車拍賣公司BCA是歐洲最大的二手車營(yíng)銷商。BCA德國(guó)作為BAC歐洲最大的分公司，具有完全獨(dú)立的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，共有8個(gè)實(shí)體拍賣中心和一個(gè)在線拍賣平臺(tái)。BCA德國(guó)成立于1996年。2012年BCA德國(guó)成為歐洲第一個(gè)推出交互式在線拍賣的汽車營(yíng)銷商，推出LiveBid現(xiàn)場(chǎng)和在線拍賣融合的新網(wǎng)上拍賣形式，可同時(shí)體現(xiàn)兩種營(yíng)銷形式的優(yōu)勢(shì)。參與者在網(wǎng)上參與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)拍賣，并可以通過(guò)聊天功能直接與現(xiàn)場(chǎng)拍賣人聯(lián)系。BCA LiveBid能夠?qū)崿F(xiàn)特別有針對(duì)性的車輛營(yíng)銷。

經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，BCA德國(guó)已經(jīng)從最初傳統(tǒng)的拍賣營(yíng)銷發(fā)展成為車輛的全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商。該公司為買賣雙方提供量身訂做的服務(wù)包括：上牌、咨詢、庫(kù)存管理、評(píng)估以及車隊(duì)和Poolcar管理，通過(guò)開(kāi)票，收款，報(bào)告和分析等方式，業(yè)務(wù)涉及各種車輛維修、整備、物流、文件處理以及專門開(kāi)發(fā)IT解決方案。

美國(guó)Copart是總部位于美國(guó)德克薩斯達(dá)拉斯的在線拍賣和再營(yíng)銷上市公司。Copart利用其專利的虛擬拍賣技術(shù)，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上拍賣和銷售事故與非事故車，為汽車拆解商、鈑噴維修廠、事故車買手與二手車銷售商提供一系列服務(wù)。2016年Copart德國(guó)公司成立，為美國(guó)Copart全資子公司。

德國(guó)在2002年頒發(fā)的消費(fèi)者權(quán)益法中明確規(guī)定，經(jīng)銷商在進(jìn)行二手車貿(mào)易時(shí)，必須確保消費(fèi)者購(gòu)得的二手車至少有一年的質(zhì)保。2016年德國(guó)84%的品牌經(jīng)銷商交易二手車均有延保。二手車延保已經(jīng)成為二手車交易中的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)之一。

德國(guó)車捷保公司CarGarantie成立于1971年，以推出與二手車相關(guān)年度質(zhì)量保證為業(yè)務(wù)起點(diǎn)。1973年，該公司推出了新車的質(zhì)保。目前，CarGaratie客戶有30家汽車制造商和進(jìn)口商以及約2.3萬(wàn)家汽車經(jīng)銷商，其中約1萬(wàn)家使用CarGarantie提供的客戶忠誠(chéng)度計(jì)劃，保單總量超過(guò)210萬(wàn)份，占德國(guó)首位，主要產(chǎn)品為二手車質(zhì)保，其業(yè)務(wù)模式不僅為業(yè)務(wù)合作伙伴提供最佳服務(wù)，還承擔(dān)了全部風(fēng)險(xiǎn)。CallCenter24小時(shí)專業(yè)汽車保險(xiǎn)人員接聽(tīng)電話處理維修。計(jì)費(fèi)發(fā)生在執(zhí)行維修車間和CarGarantie保險(xiǎn)之間，保險(xiǎn)承諾在五個(gè)工作日內(nèi)完成清算。

二手車質(zhì)保公司GGG是一家有45歷史的德國(guó)老牌二手車質(zhì)保公司，在歐洲共有合作經(jīng)銷商5000家，延保業(yè)務(wù)主要為二手車，也涉及新車延保。其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)為極具吸引力的性價(jià)比。

近日據(jù)德國(guó)媒體消息，施瓦茨Schwarz集團(tuán)旗下廉價(jià)超市Lidl與生活超市Kaufland將涉足二手車銷售業(yè)務(wù)。日前，施瓦茨集團(tuán)在其總部海爾布隆成立了自己的汽車經(jīng)銷商店，將銷售集團(tuán)二手車。在2018年1月份施瓦茨集團(tuán)將其車隊(duì)從奧迪轉(zhuǎn)向?qū)汃R。據(jù)報(bào)道，新合作伙伴給施瓦茨集團(tuán)的折扣為48％至50％，幾乎全部是柴油車。與此同時(shí)，施瓦茨企業(yè)車隊(duì)每年大約從4000輛增加到1萬(wàn)輛，部分原因是集團(tuán)將車輛的使用壽命從18個(gè)月減少到6個(gè)月。與奧迪合作期間，Lidl和Kaufland只允許將集團(tuán)車隊(duì)二手車返還給奧迪經(jīng)銷商。相比之下，與寶馬的合約讓集團(tuán)有了更大的自主空間，可以自行進(jìn)行二手車再營(yíng)銷。施瓦茨集團(tuán)是歐洲最大的貿(mào)易集團(tuán)，在全球排名第四。2016/2017財(cái)年，該公司的銷售額達(dá)到902億歐元，在歐洲共有39萬(wàn)名員工。

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